思略特：2023年数字化汽车报告移动生态的转型究竟有多快下篇（26页）.pdf

1、2023年数字化汽车报告移动生态的转型究竟有多快？下下篇篇1思略特2普华永道思略特第十一期数字化汽车年度报告聚焦美国、欧盟和中国的消费者市场调研（n=3000）基于深入研究，做出量化的市场预测（2021-2035年）与主机厂、供应商高管、知名专业学者和行业分析师展开访谈下篇全球交通市场动态预测全球交通市场动态预测上上篇篇（2023年年4月）月）理解消费者偏好及其启示理解消费者偏好及其启示 消费者视角 不断变化的出行偏好 对汽车行业参与者的启示 界面、订阅和补能资料来源:普华永道思略特分析 未来趋势 用户体验、电动出行、自动驾驶和智能出行 市场前景 技术和移动设备的渗透 经济机会 在自动驾驶、电

2、动汽车和智能移动中选择价值池2023年数字化汽车报告下篇22023年数字化汽车报告下篇思略特对于技术趋势的研判和提前布局，决定未来汽车行业的价值创造OEM=主机厂 CBAM=欧盟碳边境调节机制 GDPR=通用数据保护条例AD=自动化驾驶MaaS=出行服务VaaS=车辆服务BEV=纯电动汽车ADAS=高级驾驶辅助系统注：请参阅有关部分，以了解所述命题背后的详细假设和来源；资料来源:普华永道思略特分析内容摘要内容摘要 下篇下篇普及率普及率2025-20352035 年欧洲汽车总保有量为年欧洲汽车总保有量为3.66亿辆亿辆（2025年为3.52亿辆），美国为美国为3.59亿辆亿辆（2025年为3亿辆

3、），中国为中国为4.18亿辆亿辆（2025年为3.64亿辆）预计到2035年，所有地区的先进汽车互联率先进汽车互联率都将有类似的强劲增长-中国为中国为94%，美国为，美国为93%，欧洲为，欧洲为81%预计到2035年，欧洲的纯电动汽车普及率最高欧洲的纯电动汽车普及率最高（占新车销量的96%），其次是中国（其次是中国（81%）和美国（仅）和美国（仅58%）-差异主要归因于不同的监管激励计划和产业结构（欧盟/美国的内燃机产业与中国的电动汽车产业）。与之前的预测相比，高度自动驾驶高度自动驾驶（L4/L5）的采用更为保守，在欧盟占新车销量的在欧盟占新车销量的7%，在美国占，在美国占9%；而中国的预期要

4、乐观得多而中国的预期要乐观得多，政府制定了积极乐观的计划积极乐观的计划（到2023年，高度自动驾驶汽车在新车销量中的占比要到36%）。考虑到整体组合，预计移动模式的转变非常缓慢，其中考虑到整体组合，预计移动模式的转变非常缓慢，其中MaaS（如出租车、叫车、机器人出租车）和VaaS（如共享、租赁、订阅）越来越受欢迎，但仍只占总行驶公里数的一小部分（到2035年，德国为4%，美国为3%，中国为5%）；在这种情况下，私家车仍将是主要模式对于市场创新型玩家参而言，这些趋势和前景，将带来可观的收入机会，即:数字化电动交通数字化电动交通价值池：2030年，在欧洲年，在欧洲，软件和硬件解决方案价值达到80亿

5、美元亿美元电动汽车电动汽车价值池：2030年年，全球全球电动汽车动力系统&电池价值达到7,600亿美元亿美元自动驾驶自动驾驶价值池：2035年年，欧盟、美国、中国欧盟、美国、中国运用ADAS 对汽车总销量的价值贡献达到810亿美元亿美元MaaS and VaaS 价值池：2035年，德国、美国、中国市场年，德国、美国、中国市场预计总和为2,640亿美元亿美元全新全新价值点价值点数字化数字化趋势趋势数字化转型有几大关键趋势，需要首席执行官们重点关注：地缘政治力量的转变地缘政治力量的转变：中国的主机厂中国的主机厂正在维护他们在国内的主导地位维护他们在国内的主导地位，并进军欧洲市场并进军欧洲市场。一

6、些主要市场的监管政策市场的监管政策，例如可持续发展方面（CBAM）、高新技术方面（Chips Act）、以及隐私保护方面（GDPR），可能会推动行业内主要玩家推动行业内主要玩家在美国、欧洲和中国市场内，进一步完善本地化布局本地化布局用户数字化的体验：用户数字化的体验：用数字化技术的成本成本来平衡数字化汽车体验、客户满意度客户满意度仍然是关键。原始设备制造商应该通过生态系统合作伙伴关系生态系统合作伙伴关系来获取技术能力，但需要避免避免长期依赖长期依赖电动交通数字化：围绕电池和充电产业链出现了大量机会电动交通数字化：围绕电池和充电产业链出现了大量机会，主机厂主机厂应该为合作伙伴精心设计自己的平台自