复旦大学：2023年数字化背景下科技赋能保险业高质量发展报告（26页）.pdf

1、李业蕾王梓芸王贺飞机红红与加加复旦大学经济学院风险管理与保险学数字化背景下，科技赋能保险业高质量发展2023.4.29数字化背景下，科技赋能保险业高质量发展 1 目录目录 一、行业概览.1 1.保险业数字化转型持续深化.1 2.保险科技助力保险业数字化迭代.1 二、竞争格局.2 1.头部险企具有竞争优势，行业形成高集中度格局.2 2.代表性险企竞争格局分析.3 三、行业表现.5 1.宏观：保险市场体量大，保险深度密度低.5 2.寿险负债端：粗放增长时期已过，保险产能革故鼎新.5 3.财险负债端：行业竞争加剧，头部险企优势凸显.7 4.资产端：固收收益相对稳定，股基收益体现投资能力.8 5.保险

2、科技：投融资市场前景广阔，行业逐渐走向成熟.8 6.保险科技改变传统保险业务模式，重塑保险价值链.9 四、行业展望.11 1.保险行业发展前景广阔，机遇与挑战并存.11 2.保险科技为内含价值增长注入动能.12 五、风险管理.14 附录.16 数字化背景下，科技赋能保险业高质量发展 2 图表索引图表索引 图 1：保险科技重塑保险价值链.2 图 2：寿险险企业绩表现.2 图 3：寿险险企市占率.2 图 4：财险险企业绩表现.3 图 5：财险险企市占率.3 图 6：上市险企综合业绩表现.4 图 7：众安在线与泰康在线业绩比较.4 图 8：互联网财险公司与传统财险公司业绩比较.4 图 9：世界主要经

3、济体保险深度.5 图 10：世界主要经济体保险密度.5 图 11：主要上市险企新业务价值（单位：百万元）.6 图 12：上市险企代理人数量.6 图 14：中国平安代理人收入和活动率.7 图 16：上市险企代理人和银保渠道新单保费（单位：百万元）.7 图 18：财险老三家车险保费收入（单位：百万元）.7 图 20：净投资收益率.8 图 22：中国保险科技融资金额及次数.9 图 23：中国保险科技市场规模.9 图 24：中国保险科技融资阶段分布（按数量）.9 图 25：中国保险科技融资阶段分布（按金额）.9 图 26：保险科技对内含价值增长驱动因素的影响.13 图 27：宏观经济和消费者信心指标.

4、15 图 28：国债利率期限结构.15 表 1：保险科技的具体运用场景.10 表 2：中国平安内含价值增速拆解.13 表 3：2022 年保险公司内含价值和新业务价值的敏感性分析.14 数字化背景下，科技赋能保险业高质量发展 1 一、行业概览一、行业概览 1.保险业数字化转型持续深化保险业数字化转型持续深化 自 2017 年以来，习近平总书记多次就“数字中国”作出重要论述和战略部署，发展数字经济逐渐上升为国家战略。随着“十四五”数字经济发展规划数字中国建设整体布局规划等文件的出台，我国数字经济顶层战略规划体系日趋完备。在积极的政策引导下，我国数字经济发展取得长足进步，2022 年，我国数字经济

5、规模达 50.2 万亿元，占 GDP 比重超过四成，同比增长10.3%1，数字经济持续发挥经济“稳定器”“加速器”的作用。“加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群”日益成为我国经济高质量、高水平发展的题中之义。随着新一轮科技革命、产业变革和数字经济的迅猛发展，各行业纷纷推动信息技术创新，促进科技与业务发展深度融合。保险行业作为现代金融体系的支柱之一，国民经济的重要组成部分，其数字化转型不仅能够助力行业走出转型阵痛，实现提质增效，还能够为国民经济发展提供风险管理和保障服务，充分发挥其经济补偿、资金融通和社会管理功能。保险业数字化转型已成为行业发展的共识

6、，中国保险行业协会于 2021 年 12 月发布保险科技“十四五”发展规划，这是我国保险行业首次以行业共识的形式发布保险科技领域中长期专项规划；2022 年 1 月 26 日，中国银保监会印发关于银行业保险业数字化转型的指导意见，提出数字化转型工作目标：到 2025年保险业数字化转型取得明显成效。得益于国内良好的政策环境和经济环境，我国保险行业数字化转型不断深入。2018-2020 年，我国保险业信息科技累计投入达 941.85 亿元，行业信息科技正式员工数量超 2.6 万人，占正式从业人员数量 2.5%；行业整体采用云计算比率 76.8%，平均承保自动化率 55.77%，核保自动化率64.7