宁德市渔业协会:2024中国大黄鱼产业发展报告.pdf

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1、20242024中中国国大大黄黄鱼鱼产产业业发发展展报报告告2024 年年 10 月月2024 中国中国大黄鱼产业大黄鱼产业发展报告编制组发展报告编制组韩承义中国渔业协会大黄鱼分会宁德市渔业协会郭全友中国水产科学研究院东海水产研究所东海水产研究所宁德创新研究院林娜中国水产科学研究院东海水产研究所梁安伟福建天马科技集团股份有限公司林丽梅宁德市渔业协会20242024 中国中国大黄鱼产业大黄鱼产业发展报告发展报告一、一、2023 年大黄鱼产业大事记年大黄鱼产业大事记12月28日农业农村部公布国家级水产健康养殖和生态养殖示范区名单(2023年)宁德市蕉城区名列其中,大黄鱼为重点品种12月18日由温州

2、市农业农村局、平阳县人民政府、中国水产科学研究院东海水产研究所主办的“2023温州大黄鱼产业高质量发展大会”举办11月25日由中共宁德市委、宁德市人民政府、中国渔业协会主办“第七届中国(宁德)大黄鱼文化节”在宁德市会展中心举办11月25日福建省地方标准DB35/T2148-2023养殖大黄鱼等级规格发布11月25日举办“宁德大黄鱼高铁冠名首发仪式”11月25日发布2023-2025年度“中国大黄鱼行业龙头企业”:加工带动型:福建岳海水产食品有限公司、宁德市蔡氏水产有限公司、宁德市齐民农工商有限公司贸易带动型:宁德市长新水产品贸易有限公司、宁德市裕丰水产有限公司电商带动型:三都港海洋食品有限公司

3、11月25日发布2023-2025年度大黄鱼行业领军人物:尤维德、杨业平、尤信铃、吴进才、谢鑫、刘传瑞11月25日发布2023年度大黄鱼行业新锐:翁雕、高松、周志强、叶周敏、方翔10月23日宁德市水产技术推广站试验场成立30周年纪念大会10月12日由宁波市农业农村局、中国渔业协会主办的第七届中国(宁波)大黄鱼文化节举行9月23日“鱼跃天湖鲜万家”2023宁德大黄鱼捕捞季暨京东农特产购物节活动在蕉城区三都白基湾举办9月由中国水产科学研究院东海水产研究所、宁德市渔业协会等单位联合成立的“大黄鱼品质评价与溯源工程技术中心”挂牌7月15日由宁德市蕉城区委、区政府主办的福建*蕉城“宁德大黄鱼”北京推介会

4、举办6月14日宁德市富发水产有限公司被中国科协等七部门认定为2023年度科学家精神教育基地5月28日以“廿念不忘我们一起走过”为主题的宁德市渔业协会成立20周年庆典举办5月7日在宁德举行的“福建首届品牌价值百强榜单发布会”上“宁德大黄鱼”地理标志区域品牌与福建岳海水产食品有限公司上榜4月10日习近平总书记考察湛江时回忆起30多年前“当地的一个研究所,把宁德大黄鱼的人工孵化问题给解决了”;在福建工作时他先后提出要建“海上福州”、“海上福建”,指出水产品营养价值很高,提高我们国民的身体素质,把水产搞上去,把蛋白质搞上去很重要。耕海牧渔,发展海洋经济大有可为、大有前途。4月9日中国烹饪协会授予宁德市

5、“大黄鱼美食地标城市”3月22日“霞浦大黄鱼”获注地理标志证明商标2月由中国水产科学研究院东海水产研究所、上海海洋大学、宁德师范学院、三都港海洋食品有限公司、宁德市蔡氏水产有限公司、宁德市富发水产有限公司等单位参与的“养殖大黄鱼品质控制与高值利用关键技术及应用”项目荣获中国水产科学研究院科学技术奖一等奖1月宁德大黄鱼入选工信部等十一部门联合培育传统优势食品产区和地方特色食品产区2023年起宁德大黄鱼企业陆续入住宁德市蕉城区飞鸾大黄鱼产业园区2022年12月宁德市渔业协会牵头制定的SC/T3216-2016盐制大黄鱼入选2022农业农村行业标准研制实施典范2022年12月三都港海洋食品有限公司申

6、报的“黄鱼鲞制作技艺”、宁德市蕉城区天瑜文化有限公司申报的“鱼拓制作技艺”荣获蕉城区第五批非物质文化遗产项目名单二、产业概况二、产业概况1、大黄鱼苗种繁育情况、大黄鱼苗种繁育情况我国大黄鱼人工育苗集中在福建、浙江,广东省于2024年春季硇洲族大黄鱼批量育苗初获成功,江苏省、广西省、山东省人工育苗仅见于报导,未形成批量。据统计,2024年春季全国大黄鱼育苗场89家,福建省集中在宁德与福州市,浙江省集中在宁波与温州市。2023年起宁德推广育大规格苗(全长5cm以上),2023、2024年育苗量下降,但大规格苗成活率高、生长快,总体产量并未受影响。表 12024 年各地区大黄鱼苗种场及育苗数量蕉城区

7、蕉城区福鼎市福鼎市霞浦县霞浦县罗源县罗源县连江县连江县育苗场(家)育苗场(家)37244151育苗量(亿尾)育苗量(亿尾)8.010.01.75.10.4宁波市宁波市温州市温州市舟山市舟山市合计合计育苗场(家)育苗场(家)42289育苗量(亿尾)育苗量(亿尾)1.31.00.327.8表 220202024 年全国各省大黄鱼苗种数量(亿尾)地区地区2020 年年2021 年年2022 年年2023 年年2024 年年福建省福建省31.141.740.635.324.8浙江省浙江省1.90.42.32.92.3合计合计33.042.742.938.227.8备注:本报告数据均为中国渔业协会大黄鱼

8、分会实地调研所得。迄今大黄鱼领域通过全国水产原种和良种审定委员会审定的新品种已有4个(“闽优1号”、“东海1号”、“甬岱1号”和“富发1号”),但在生产中占比均不大,2024年“富发1号”育苗量7000万尾,“甬岱1号”3500万尾,新品种的覆盖率尚有待进一步提高。目前大黄鱼良种选育仍主要依靠广大育苗业界叠代选育,当年春苗养成至年底由100g提高到150g以上,2龄养成鱼均重从产业化初期的350 g提高到目前的600 g,展现出民间良种选育取得显著成效,且该良种良法的普及率超90%,实实在在地支撑了目前的大黄鱼产业。为推广优质大黄鱼苗种,中国渔业协会大黄鱼分会自2020年起牵头开展了“优质大黄

9、鱼春苗评选”,确定了全长、活力、色泽、死亡率、畸形率、伤残率、病虫害、禁药残留等指标进行综合考评。获评“2023年优质大黄鱼春苗”7家,分别是宁德市富发水产有限公司(“富发1号”新品种)、宁德市官井洋大黄鱼养殖有限公司(宁德本地种)、福建省宁德市金茂水产养殖有限公司(宁德本地种)、福鼎市渔润水产养殖专业合作社(宁德本地种)、霞浦县忠盛水产养殖专业合作社(宁德本地种)、象山港湾水产苗种有限公司(“甬岱1号”新品种)、宁波市象山港水产引种育种有限公司(岱衢族)。获评“2024年优质大黄鱼春苗”10家,分别是宁德市富发水产有限公司(“富发1号”新品种)、宁德市官井洋大黄鱼养殖有限公司(宁德本地种)、

10、福建省宁德市金茂水产养殖有限公司(岱衢族)、福鼎市渔润水产养殖专业合作社(宁德本地种)、霞浦县忠盛水产养殖专业合作社(宁德本地种)、苍南县渎浦鱼苗繁育场(宁德本地种)、象山港湾水产苗种有限公司(“甬岱1号”新品种)、宁波市象山港水产引种育种有限公司(岱衢族)、宁波市海洋与渔业研究院(“甬岱1号”新品种)、宁波市甬盛水产种业有限公司(岱衢族)。2、大黄鱼养殖情况、大黄鱼养殖情况大黄鱼养殖主要集中在福建省的宁德市、浙江沿海的温州市、台州市、宁波市、舟山市,以及福州、莆田和广东的惠东县少量(图 1)。山东省、江苏省曾引进宁德大规格鱼种接力养殖,2020 年后由于经济效益不佳基本不再养殖。同理,广东省

11、近年养殖量逐年呈减少趋势,年产量不足 500 吨。2016 年罗源湾退养后仅余罗源县与宁德蕉城区交界的沙澳海域暂养当地培育的大黄鱼苗,以 100150 g 鱼种形式销售,基本无养殖成鱼。2020 年起连江县定 海湾开展大网箱养殖瘦身产品,2023 年产量1000多吨。图 1:大黄鱼养殖分布图CABD图 2 大黄鱼养殖模式(A.普通网箱养殖;B.深水大网箱养殖;C.围网养殖;D.围栏养殖)大黄鱼主要以网箱养殖为主,深水网箱、围网养殖、围栏养殖模式取得一定进展,深远海养殖、养殖工船、盐碱水等新兴养殖正在探索中。近年来,我国陆续下水了多个深远海养殖平台,用于高端大黄鱼的养殖,比如养殖工船“国信 1

12、号”、半潜式养殖平台“闽投 1号”、连江“振渔 1 号”、“宏东 1 号”等深远海养殖装备(图 3),但技术尚不成熟。ABC图 3 大黄鱼新兴养殖模式(左.养殖工船;右.半潜式养殖平台)表 32023 年各地区大黄鱼产量统计(万吨)区域区域宁德市宁德市福州市福州市莆田市莆田市温州市温州市台州市台州市宁波市宁波市舟山市舟山市惠州市惠州市合计合计产量产量21.30.210.010.500.270.480.100.0422.91表 420202023 年各省大黄鱼养殖产量(万吨)年份年份产量产量2020 年年2021 年年2022 年年2023 年年福建省福建省(宁德市)(宁德市)16.80(16.

13、78)17.95(17.83)21.48(21.30)21.52(21.27)浙江省浙江省0.930.951.051.35广东省广东省0.050.050.040.04合计合计17.7818.9522.5722.91宁德宁德占占全国比例全国比例(%)94949493图 4、2022 年-2023 年宁德大黄鱼大宗产品(桂花黄)月出塘量变化3、病害、病害近年大黄鱼常见的内脏白点病、盾形纤毛虫病、刺激隐核虫病、白鳃病(肝胆综合症)、虹彩病毒病、贝尼登虫病、涡虫病等 2023 年均有发生,但发病率、病发死亡率相比为近几年较低,均未出现暴发性死亡。4、饵料、饵料随着海洋野生资源的枯竭和我国伏季休渔制度的

14、严格执行,近年来大黄鱼配合饲料使用占比不断提升(表 5、图 4),尤其近两年养殖户根据鱼粉的蛋白含量定制饲料占主要比例。表 520152023 年宁德市大黄鱼配合饲料销售情况表年份年份2015 年年20162017201820192020202120222023销量(万吨)销量(万吨)24.59101011172023图 520152023 年宁德市大黄鱼配合饲料销售情况5、产品概况、产品概况我国大黄鱼产品仍以冰鲜销售为主,占比近 80%。主要销售中国大陆除新疆、西藏外的各地水产批发市场与商超,2023 年还销售台湾地区约 4000 吨,香港近 1000 吨,新加坡 100吨。冷冻产品内销以单

15、冻为主,全国各地均有销售,2023 全年约 1.1 万吨;出口以片冻为主,约 2.0 万吨,以韩国为主,约占 80%,美国约占 15%。加工产品以盐制大黄鱼为主,2023年销量突破 1 万吨;冻“三去(去鳞去鳃去内脏)”大黄鱼销量逐年提升,取代部分冻品,2023 年产量 6000 多吨,另开发出鱼片、鱼柳、串烧等预制菜系列产品,产量约 300 吨。活大黄鱼销售逐年增长,活水车运输,销售范围我国南方沿海省份,南至广东珠海、北至上海,2023 年销售量约 1800 吨。图 6冰鲜产品图 6冰鲜产品图 7冷冻与“三去”产品图 7冷冻与“三去”产品图 8盐制产品图 8盐制产品图 9 糟黄鱼与臭黄鱼近几

16、年,为了满足“懒人经济”的市场需求和加工新技术的不断出现,宁德市新开发出了“去刺黄花鱼柳”、“红烧黄花鱼”、“串烧黄花鱼”、“酱香黄鱼鲞”等预制菜新产品,延长大黄鱼的产业链,推进大黄鱼产业的纵向发展。图 10 大黄鱼预制菜系列近年活大黄鱼销售逐年增长,活水车运输,销售范围我国南方沿海省份,南至广东珠海、北至上海,2023 年销售量约 1800 吨。企业开发活鱼充氧包装作为电商销售。图 11充氧活黄鱼宁德现有大黄鱼加工企业上百家,获得生产许可证的 95 家,拥有国家级农业产业化龙头企业 6 家,省级农业产业化龙头企业 25 家,宁德市大黄鱼行业拥有 9 件全国驰名商标。宁德大黄鱼销往全国各地,出

17、口韩、美、加、欧盟、东南亚、中东、南非等国及港澳台地区。大黄鱼主产地宁德以其地理环境和气候优势,宁德大黄鱼不仅具有生长快、成本低的优势,同时其体色金黄、肉质洁白细嫩,营养丰富。养殖产品根据市场需求不同定位,细分为大宗的桂花黄和石首黄、金圣黄、黄金龙四个级别。其中桂花黄肉质细嫩、肥美,出肉率高(达 40%以上),同时其价格亲民,适合普通家庭消费与加工制品。黄金龙肌肉弹性高、粗脂肪含量低、肉质鲜美,但成本售价均高,适合高端餐饮及馈赠礼品。石首黄、金圣黄介于桂花黄和黄金龙之间,适合不同消费群体。表 62023 年获“宁德大黄鱼”地理标志证明商标许可使用的加工贸易企业序号序号企业企业1宁德市齐民农工商

18、有限公司2宁德市金盛水产有限公司3三都港海洋食品有限公司4福建省北极星生物科技有限公司5宁德市蔡氏水产有限公司6宁德市百盛水产有限公司7福建福宁港渔业有限公司8宁德市东富贸易有限公司9宁德市海均食品有限公司10宁德牧渔现代农业开发有限公司11宁德市裕丰水产有限公司12福建欣丰水产有限公司13福建岳海水产食品有限公司14福建三都澳食品有限公司15宁德鑫震贸易有限公司16福建加吉食品有限公司17宁德市源畅水产食品有限公司18宁德市鸿祥水产有限公司19福建省鲜霞都食品有限公司20宁德市朝港水产有限公司21福建威铭食品科技有限公司22宁德市渔鑫园水产有限公司23福建益联水产有限公司24宁德市齐民食品有

19、限公司6、大黄鱼质量安全监管、大黄鱼质量安全监管各级政府十分重视大黄鱼质量安全,农业农村部、国家市场监督管理总局、公安部、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、国家卫生健康委员会关于印发食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动方案的通知:聚焦问题较为突出的 11 种农产品,采取“一个问题品种、一张整治清单、一套攻坚方案、一批管控措施”的“四个一”精准治理模式,力争用 3 年左右时间,生产方式进一步转型升级,绿色防控技术得到普遍应用,农药兽药使用更加科学合理,违法使用禁限用药物问题基本解决,常规农兽药残留超标问题有效遏制,生产销售的食用农产品符合食品安全国家标准,属地责任、监管责任、

20、生产经营者主体责任进一步落实。其中“四条鱼”:大口黑鲈、乌鳢、鳊鱼、大黄鱼,行动时间为 2021年 6 月2024 年 6 月。福建省农业农村厅等 8 部门发布了关于印发 福建省食用农产品“治违禁控药残促提升”三年行动实施方案的通知(闽农综202162 号);宁德市农业农村局等 8 部门也出台了 宁德市食用农产品“治违禁控药残促提升”三年行动实施方案(宁农202154 号)。部、省、市、县(市、区)均开展大黄鱼质量安全监督检查。宁德市渔业协会推出了大黄鱼收购(出塘)前预检制度,要求大黄鱼出塘前每批次均需由收鱼企业抽样送至协会快检合格后方可收购,做到不检测不收购、不合格不收购。对发现禁(停)药物

21、超标经送第三方验证后,线索移交海洋与渔业部门查处,对限用药物超标产品要求过休药期后重新抽检合格方可收购,有效切断了不合格产品流入市场,同时避免了养殖户原料鱼不合格造成的损失。主要检测项目有:氯霉素、呋喃唑酮、呋喃西林、孔雀石绿、氧氟沙星、硝基咪唑类、四环素类、喹诺酮类、磺胺类等 9 个药残项目。收购前预检制度基本覆盖了大宗大黄鱼产品,但近年“半瓜”“野化”等产品占比逐年提高,该制度尚未涉及。图 122020 年-2023 年大宗大黄鱼产品检测批次7、宁德大黄鱼出塘价走势分析、宁德大黄鱼出塘价走势分析图 132018-2023 年 200g/尾-300g/尾大宗大黄鱼价格变化图 142018-2

22、023 年 300g/尾-400g/尾大宗大黄鱼价格变化图 152018-2023 年 400g/尾-500g/尾大宗大黄鱼价格变化表 72018-2023 年三种规格大宗大黄鱼年均出塘价格变化以上价格均为大宗的桂花黄产品。2023 年大黄鱼出塘价总体为近年最高。主要原因是饵料成本包括鲜杂鱼与配合饲料价格涨幅较大,养殖成本高,养殖户投料少,鱼生长普遍慢于往年所至。8、渔旅融合、渔旅融合早在 2004 年宁德三都澳大黄鱼海上养殖渔排就被国家旅游局评为全国首批农业旅游示范点,国家海洋局在 2016 平潭国际海岛论坛上公布了 2015 年中国十大美丽海岛名单,福建宁德的三都岛和浙江平阳的南麂列岛名列

23、其中。目前,浙江舟山桃花岛、台州大陈岛、温州南麂岛、鹿西岛的大黄鱼渔旅融合有了很大进展。宁德市以蕉城秋竹村、霞浦七星村、福安宁海“多彩渔村”示范点渔旅融合获得突破(图 16)。图 16 大黄鱼渔旅融合三、大黄鱼产业发展建议三、大黄鱼产业发展建议1、制定大黄鱼产业发展规划,加强全链条科技创新、制定大黄鱼产业发展规划,加强全链条科技创新根据宁德市委、市政府“国鱼计划”,制定宁德大黄鱼产业发展规划,推动大黄从种苗、养殖到加工、品牌、市场的全链条提升。依据宁德市海洋与渔业局提出的宁德市“国鱼计划”专项行动实施方案,中共宁德蕉城区委、区政府提出的宁德市蕉城区大黄鱼产业工作实施方案,力争用五年时间,构建以

24、大黄鱼产业为主导的“六大中心”发展格局,打造集种业、养殖、加工、市场、科研、文旅融合为一体的“中国大黄鱼之都”,实现“大黄鱼国鱼”享誉全国,游向世界。在此基础上,提出宁德大黄鱼产业发展三年或五年规划,以引导产业健康有序和高质发展。加强与科研院校的交流合作,加大科研投入和人才培养,支撑大黄鱼优良品种选育、苗种繁育、病害绿色防治、生态高效养殖、高质化加工等关键技术的创新,加快本土群体的良种选育、苗种繁育及新品种(系)推广等产业化进程,推动大黄鱼病害防控由传统的简单使用抗生素或化学药物向多层级、全方位的绿色防控技术升级,构建适宜不同生态环境的高效生态养殖新技术、新装备和新模式,开发高质化、高值化、标

25、准化大黄鱼新产品,满足人民群众对大黄鱼品质优良、产品多元、方便食用以及安全健康的消费需求。2、推进大黄鱼种业创新和迭代升级、推进大黄鱼种业创新和迭代升级对大黄鱼新品种“富发 1 号”进行规模化应用,加大示范推广力度;引进以“甬岱 1号”为代表岱衢族大黄鱼的标准化养殖模式,对正研发的大黄鱼抗病、抗流和高品质新品系等,推进其规模化试点;重点总结推广宁德本地经 30 多年人工驯养、具明显生长优势与抗逆性的“宁德大黄鱼”本地种的育繁推一体化提升。完善国家级大黄鱼原种场、国家级大黄鱼遗传育种中心及国家、省、市级大黄鱼良种场,提高良种覆盖率。3、创建国家级水产健康养殖和生态养殖示范区、创建国家级水产健康养

26、殖和生态养殖示范区宁德市大黄鱼养殖产量占全国 90%以上,占国内外主要比例,但组织化程度较低,散户居多,企业及大户较少,养殖技术参差不齐,养殖标准化程度低。因此,结合宁德市蕉城区被农业农村部列为 2023 国家级水产健康养殖和生态养殖示范区之际加快标准化进程,通过创建示范区,建立大黄鱼养殖核心区,示范带动宁德市大黄鱼养殖户向规范化、标准化发展,助力宁德市大黄鱼产业高质量健康发展。4、强化行业自律行为,数质并重提效益、强化行业自律行为,数质并重提效益政府引导,乡镇建立大黄鱼农业专业合作社,提高组织化水平,行业协会牵头,开展行业自律,确保质量安全,改变单纯追求产量和规模的传统思维,以效益为主导,杜

27、绝恶性竞争。结合农业农村部等 7 部委食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动方案,制定宁德大黄鱼“治违禁 控药残 促提升”三年行动方案,规范养殖用药,加强养殖、加工、流通过程质量安全监管,打击养殖过程乱用药、加工流通过程超范围使用添加剂等违规行为,不断提升大黄鱼质量安全水平。政府层面,加大宣传和产地抽检力度,对使用禁药行为推行行刑结合,以案释法,提高养殖户质量安全意识;行业层面,加强行业自律,全面落实“售前预检”制度,做到有售必检,切断不合格产品流入市场,结合农业农村部承诺达标合格证制度和福建省政府推行的“一品一码”,建立溯源管理。根据福建省地方标准 DB35/T2148-2023养殖大

28、黄鱼等级规格与 DB3509/T 002-2022养殖大黄鱼等级评定技术规范,开展相应等级产品的养殖基地和产品认证,改变低端产品占主导的产业结构,逐步提升“黄金龙”“金圣黄”等中高端产品占比,把产业结构由三角形提升到椭圆形。实现数量和质量并重协同发展,保护高品质大黄鱼信誉和品牌,促进产业结构调整和提质增效。5、大力发展大黄鱼加工业,构建产业集群示范区、大力发展大黄鱼加工业,构建产业集群示范区宁德大黄鱼产业因得天独厚的地理环境优势,已成为我国最大的大黄鱼育苗、养殖、加工、贸易和出口基地和市场核心,初步形成了良好的集聚效应。宁德市现拥有的大黄鱼加工、贸易企业近百家,占据国内外主要市场份额,初加工产

29、能远超过市场需求。但冰鲜鱼占比仍超过 70%,加工品仍以冻鱼、鱼鲞等初级加工为主,科技含量不高,经营门槛低,鱼柳、“三去”黄鱼及预制菜等加工品占比较低。宁德市应出台政策,扶持以“三去”黄鱼为主导的精加工。宁德市蕉城区飞鸾镇已成为中国大黄鱼加工特色小镇,加之宁德市开展的退城入园,大黄鱼产业园区已初具规模。宁德市应加强对大黄鱼产业园区的规范、引导和拓展,园区出台优惠政策,吸引宁德市大黄鱼产业企业和产业链上下游配套企业集中入园发展,形成宁德市大黄鱼产业发展集聚效应。通过招商引资、招商引智等形式,支持企业拓展业务,打造大黄鱼产业高地、大黄鱼美食之都、大黄鱼进出口贸易区、大黄鱼集散地、大黄鱼电子商务中心

30、等。6、提升、提升“宁德大黄鱼宁德大黄鱼”公用品牌价值,促进产业有序发展公用品牌价值,促进产业有序发展“宁德大黄鱼”区域公用品牌已获中国驰名商标、中国百强农产品区域公用品牌,被农业农村部列入 2022 年农业精品品牌培育计划,获得国内外广大消费者认可,但品牌附加值不高,带动能力弱。地方政府、行业协会、企业应加大品牌培育力度,通过举办“大黄鱼文化节”“大黄鱼捕捞季”等节庆活动,参加国内外各类博览会,在各地举办“宁德大黄鱼推介会”等加大宣传力度等方式,提高“宁德大黄鱼”的知名度和影响力,从而提升品牌附加值,以品牌化确保产品质量、规范行业行为、促进有序发展。7、助推餐饮、文化、旅游等第三产业融合发展、助推餐饮、文化、旅游等第三产业融合发展大力推动大黄鱼餐饮业发展,企业重点拓展餐饮端市场。地方政府应发展大黄鱼旅游业,促进渔旅融合发展。

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