北京汽車：申請版本（第一次呈交）.pdf

1、香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。北 京 汽 車 股 份 有 限 公 司BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED*（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）申請版本警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（聯交所）證券及期貨事務監察委員會（證監會）的要求而刊發，僅用作向香港公眾人士提供資料。本申請版本為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即表示閣下知悉、接納並向北京汽車股份有

2、限公司（本公司）、其保薦人、顧問或承銷團成員表示同意：(a)本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本文件所載資料作出投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不會引致本公司、其保薦人、顧問或承銷團成員須於香港或任何其他司法權區進行發售活動的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容未必會全部或部分轉載於最終正式上市文件；(d)本文件並非最終上市文件，本公司可能會不時根據上市規則作出更新或修訂；(e)本文件並非向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股書、發售通函、通知、通函、小冊子或廣

3、告，亦非邀請公眾人士提呈認購或購買任何證券的要約，且並非旨在邀請公眾人士提呈認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不應被視為勸誘認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本公司或其任何聯屬人士、保薦人、顧問或承銷團成員概無透過刊發本文件而於任何司法權區發售任何證券或徵求購買任何證券；(h)本文件所述的證券並非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)本公司不曾亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州證券法登記本文件所述的證券；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資料的發佈可能受到法律限制，閣下同意自行了解並且遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請

4、並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及或上市申請。本申請版本不會向位於美國的人士刊發或分發，當中所述證券並無亦不會根據美國證券法登記，且根據美國證券法辦理登記手續或取得豁免前不得於美國發售、出售或交付。不會於美國公開發售證券。本申請版本及當中所載資料均非於美國或其他禁止進行有關要約或銷售的司法權區出售或招攬購買證券的要約。本申請版本並非於禁止其分發或發送之司法權區編製，亦不會於該地分發或發送。倘在適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據於香港公司註冊處註冊的本公司招股書作出投資決定。該文件的文本將於發售期內向公眾人士派發。*僅供識別。重 要 提 示本文

5、件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。閣下如對本文件內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。北 京 汽 車 股 份 有 限 公 司BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED*（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售的發售股份數目：編纂股H股 （或會因行使超額配售權而更改）香港發售股份數目：編纂股H股（或會調整）國際發售股份數目：編纂股H股 （或會調整及因行使超額配售權而更改）最高發售價：每股H股編纂港元（須於申請時以港元繳足，多繳款項可按最終定價予以退還，另加1%經紀 佣金、0.003%證監會交易徵費及0.0

6、05%香港聯交所交易費）面值：每股H股人民幣1.00元 股份代號：編纂聯席保薦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人編纂香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同本文件附錄七 送呈公司註冊處及備查文件 一段所列文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處登記。證監會及香港公司註冊處對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。預計本公司與聯席全球協調人（代表承