利華控股集團：申請版本（第一次呈交）.pdf

1、香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。Lever Style Corporation利華控 股集團（於開曼群島註冊成立的有限責任公司）的申請版本警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（聯交所）及證券及期貨事務監察委員會（證監會）的要求而刊發，僅用作向香港公眾人士提供資料。本申請版本為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即表示閣下知悉、接納並向利華控股集團（本公司）及其保薦人、顧問或包銷團成員

2、表示同意：(a)本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本文件所載資料作出投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或任何補充、修訂或更換附頁，並不會引致本公司、其保薦人、顧問或包銷團成員須於香港或任何其他司法權區進行發售的任何責任。本公司最終會否進行任何發售仍屬未知之數；(c)本文件或補充、修訂或更換附頁的內容未必會於最終正式上市文件內全部或部分轉載；(d)申請版本並非最終上市文件，本公司可能會不時根據上市規則作出更新或修訂；(e)本文件並不構成向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通函、小冊子或廣告，且並非邀請公眾人士提呈認購

3、或購買任何證券的要約，亦並非有意邀請公眾人士要約認購或購買任何證券；(f)本文件不應被視為勸誘認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本公司或其任何聯屬人士、顧問或包銷商概無通過刊發本文件而於任何司法權區發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h)本文件所提及的證券不應供任何人士申請，即使提出申請亦不獲接納；(i)本公司並無且不會將本文件所述的證券根據一九三三年美國證券法（經修訂）或美國任何州證券法律登記；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資料的發佈可能受到法律限制，故閣下同意自行了解並且遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，而聯交所及證監會或會接納

4、、發回或拒絕有關的公開發售及或上市申請。倘在適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據於香港公司註冊處處長登記的本公司招股章程作出投資決定，有關文本將於發售期內向公眾人士派發。重 要 提 示二零一九年十月三十一日本文件為草擬本，尚不完整並可作更改，閱覽資料時必須一併細閱本文件封面 警告 一節閣下對本文件任何內容如有任何疑問，應徵求獨立專業意見Lever Style Corporation利華控 股集團（於開曼群島註冊成立的有限責任公司）編纂保薦人編纂及編纂標誌香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對本文件的準確性或完整性亦

5、不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同本文件附錄五 送呈公司註冊處處長文件 一段所述的文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。於作出投資決定前，編纂應審慎考慮本文件所載一切資料，包括但不限於本文件 風險因素 一節所載的風險因素。編纂預期將由本公司（為我們本身及代表編纂）與編纂（為其本身及代表編纂）於編纂以協議方式釐定。編纂預期為編纂或前後，且無論如何不遲於編纂下午

6、五時正，或本公司（為我們本身及代表編纂）與編纂（為其本身及代表編纂）可能協定的較後時間。除另行公佈者外，編纂將不高於每股編纂編纂港元及目前預期不低於每股編纂編纂港元。編纂申請人須於申請時就每股編纂支付最高編纂（每股編纂編纂港元），連同編纂。倘最終釐定的編纂低於最高編纂（每股編纂編纂港元），多繳股款可予退還。編纂（為其本身及代表編纂）可在其認為合適的情況下並在獲得本公司（為我們本身及代表編纂）同意後，根據編纂在累計投標過程中的踴躍程度，於截止遞交編纂申請日期上午或之前，隨時將編纂的編纂數目及或指示性編纂範圍下調至低於本文件所述水平（即每股編纂編纂港元至編纂港元）。倘此情況出現，我們將在作出有關調