L'OCCITANE：招股書.pdf

1、二零一零年四月二十六日重 要 提 示重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。LOCCITANE INTERNATIONAL S.A.股份有限公司1,rue du Fort Rheinsheim L2419 LuxembourgR.C.S.Luxembourg:B80359（根據盧森堡法律註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：364,120,000股股份（當中包括182,060,000股 新股份及182,060,000股待售股份，可予 調整並視乎超額配股權行使與否而定）國際配售股份數目：327,708,000股股份（當中包括145,648,000股 新

2、股份及182,060,000股待售股份，可予 調整並視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：36,412,000股新股份（可予調整）最高發售價：每股香港發售股份15.08港元，另加1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及 0.005%香港聯交所交易費（須於申請時 以港元繳足並可予退還）面值：每股股份0.03歐元股份代號：973獨家全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人里昂證券有限公司香港上海滙豐銀行有限公司聯席保薦人（按字母排序）里昂證券資本市場有限公司香港上海滙豐銀行有限公司香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完

3、整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同附錄七 送呈公司註冊處處長及備查文件 一段所列的文件，已遵照香港公司條例第342C條的規定經由香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。股份並無且將不會根據美國證券法登記且不得在美國提呈發售或出售股份（惟若干例外情況則除外）。預期發售價將由聯席賬簿管理人（代表包銷商）與本公司於定價日期以協議方式釐定。預期定價日期將於二零一零年四月三十日（星期五）或前後，且無論如何不遲於二零一零年五月三日（星期

4、一）。發售價不會高於15.08港元，目前預期不會低於12.88港元。倘聯席賬簿管理人（代表包銷商）與本公司於二零一零年五月三日（星期一）之前因任何理由而未能協定發售價，則全球發售將不會進行，並告失效。聯席賬簿管理人（代表包銷商）在本公司同意的情況下，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，隨時將全球發售所提呈發售的發售股份數目及或指示性發售價範圍調低至低於本招股章程所述者。在此情況下，本公司將不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午，在南華早報（以英文）、香港經濟日報（以中文）、香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站刊發有關公佈。有關進一步資料，請參閱本招股章程 全球發

5、售的架構 一節。若上市日期上午八時正前出現某些理由，則聯席賬簿管理人（代表包銷商）可終止香港包銷商在香港包銷協議項下的責任。請參閱本招股章程 包銷 終止理由 一節。預 期 時 間 表(1)i 透過指定網站.hk 完成白表eIPO服務電子申請的最後時間(3).二零一零年四月二十九日（星期四）上午十一時三十分開始辦理申請登記(2).二零一零年四月二十九日（星期四）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格的最後時間 .二零一零年四月二十九日（星期四）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的最後時間.二零一零年四月二十九日（星期四）中午十二時正透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成支付白表eIPO申請款

6、項的最後時間 .二零一零年四月二十九日（星期四）中午十二時正截止辦理申請登記.二零一零年四月二十九日（星期四）中午十二時正預期定價日期.二零一零年四月三十日（星期五）本公司將於南華早報（以英文）、香港經濟日報（以中文）、香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站公佈以下事項(4)：.二零一零年五月六日（星期四）或之前 發售價；國際配售的踴躍程度；及 香港發售股份的分配基準透過多種渠道公佈香港公開發售分配結果（包括成功申請人的身份證明文件號碼（倘適用）（詳情載於 如何申請香港發售股份 一節公佈結果 一段）.二零一零年五月六日（星期四）起香港公開發售的分配結果將會於備有按身份證號碼搜