中國金典集團：申請版本（第一次呈交）.pdf

1、香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何意見，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。China Golden Classic Group Limited中 國 金 典 集 團 有 限 公 司（本公司）（於開曼群島註冊成立的有限公司）的申請版本警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（聯交所）證券及期貨事務監察委員會（證監會）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。本申請版本為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並

2、向本公司、其保薦人、顧問或包銷團成員表示同意：(a)本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本文件中的資料作出任何投資决定；(b)在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、其保薦人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區進行發售活動的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內全部或部分轉載；(d)申請版本並非最終的上市文件，本公司可能不時根據創業板上市規則作出更新或修訂；(e)本文件並不構成向任何司法權區的公眾提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、

3、通函、小冊子或廣告，亦非邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本公司或其任何聯屬人士、顧問或包銷商概無於任何司法權區透過刊發本文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)本公司並無亦不會將本文件所指的證券按一九三三年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資訊的發布可能受到法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未

4、獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及或上市申請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，準投資者務請僅依據與香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定；招股章程的文本將於發售期內向公眾派發。此 乃 要 件本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本文件內資料時須一併細閱本文件封面警告一節。編纂除非文義另有所指，本封面頁所用詞彙與本文件釋義一節所界定者具有相同涵義。香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該

5、等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件文本連同本文件附錄六 送呈公司註冊處處長及備查文件 一節所述文件，已根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及公司註冊處對本文件或以上所述任何其他文件的內容概不負責。預期編纂將由編纂與本公司於定價日協商釐定。預期定價日為編纂或前後，惟無論如何不遲於編纂中午十二時正。除另有公佈外，編纂將不會高於每股編纂編纂港元，且目前預期不會低於每股編纂編纂港元。編纂在本公司同意的情況下，可於編纂或之前任何時間將指示性編纂範圍調低至低於本文件所載者（為每股編纂編纂港元至每股編纂編纂港元）。在此情況下，將會

6、於不遲於編纂前在編纂（英文）及編纂（中文）刊登指示性編纂範圍調低的通知。倘因任何原因本公司與編纂未能協定編纂，編纂將不會進行及將告失效。有意投資者應細閱整份文件，尤其應考慮本文件風險因素一節討論的事宜。倘於上巿日期上午八時正（香港時間）前任何時間發生本文件包銷終止理由一段所載的任何事件，編纂有權終止包銷協議項下包銷商認購或促使認購方認購編纂的責任。倘編纂根據有關條款終止包銷協議項下包銷商之責任，編纂將不會進行並將會失效。在有關情況下，本公司將於創業板網站及本公司網站作出公告。倘閣下對本文件內容有任何疑問，應諮獨立專業意見。China Golden Classic Group Limited中