1、2024年9月 上市指南如何实现贵司在 香港联合交易所的 上市计划3的近律师行|企业融资业务2 的近律师行|企业融资业务联系方式如欲了解有关本所企业融资业务的更多详情，敬请联络：如需了解更多信息，请发送电子邮件至： 或浏览我们的官网：邹繁沾律师电邮:电话：(852)2825 9435郭伟强律师电邮:电话：(852)2825 9770翁婉琪律师电邮:电话：(852)2825 9624翁婉琪律师电邮:电话：(852)2825 9624唐礼贤律师电邮:电话：(852)2825 9229黄家亮律师电邮:电话：(852)2825 9798梁铭逸律师电邮:电话：(852)2825 9415袁礼杰律师电邮:

2、电话：(852)2825 9797刘媛媛律师电邮:电话：(852)2825 5346黄绮珈律师电邮:电话：(852)2826 9418关于的近律师行关于我们的企业融资业务的近律师行（“的近”）是香港领先的独立律师事务所。我们在为本地和国际企业提供全方位的法律和商业服务方面拥有超过170年的经验，是本地区历史悠久、备受尊敬的律师事务所之一，尤以诚恳的态度和稳健的作风深得客户信任。的近是首家获准在中国内地设立三个代表办事处的律师事务所。我们目前在北京、广州和上海设有代表办事处，我们的律师在中国市场拥有丰富的专业知识、经验和人脉。本所的主要业务涵盖银行与金融、资本市场、中国贸易及投资、竞争法、建造、

3、企业与并购、公司服务、数据保护和隐私、雇佣与退休金、家事法、保险、知识产权、投资基金、诉讼与争议解决、私人客户、房地产，以及监管。我们的企业融资部是香港股权和债务资本市场的引领者之一。在过去十年里，我们为超过130多家公司在香港首次公开招股/新股上市提供了法律服务。根据我们所掌握的公开信息，这十年中，我们有三年在为首次公开招股/新股上市提供法律服务方面，以项目总数在众香港同行中排名第一。此外，我们还参与了多项涉及香港上市公司的收购相关交易和债务资本市场交易。我们的业务团队目前由9名合伙人和60多名其他律师/助理组成。我们涉猎广泛，在企业融资、股权和债务资本市场、结构性产品和监管等领域拥有丰富经

4、验。除新股上市和收购相关交易外，我们在处理重大和复杂交易方面的能力也得到了市场认可，包括二次发行、公众及私人公司并购、私募股权、企业重组、债务/债券发行（包括主权债券发行）、跨境和本地合资企业及其他商业交易。自2022年起，我们的银行与金融团队已并入企业融资部。17个 主要服务领域9名合伙人和 60+其他律师/助理170+年的经验130+首次公开招股/新股上市 5的近律师行|上市指南引言“上市”是一家公司发展的重要里程碑。作为通往快速增长的中国内地市场的门户，联交所拥有完善健全的监管框架和结算制度，一直是最受追捧的公司上市平台之一。在过去15年中，香港首次公开招股市场有七年傲居全球首位。根据香

5、港交易所公布的市场统计数字，截至2023年12月31日，共有2,283家公司在联交所主板上市，326家公司在GEM上市。本指南旨在为您介绍截至2024年1月1日公司股本证券在联交所上市的相关监管规定和程序。本指南所载资料只作一般指引而不应被依赖为或被视作为可取代具体意见。的近律师行对于因依赖在此等资料内所载的任何资讯而可能引致的任何损失一概不承担任何责任。的近律师行概不对于本指南中所包含任何资讯的准确性、有效性、时效性或完备性作任何明示或暗示的陈述或保证。谨此全面保留有关本指南内容的一切所有权权利。您应就任何具体问题寻求详细的法律意见。如您希望就任何具体问题获得法律意见，请随时与作者翁婉琪律师

6、或我们企业融资部的其他合伙人联系，详情请 参阅“联系方式”部分。目录引言 定义 概要 上市要求 工作小组成员 上市时间表 尽职审查与核实工作 招股章程招股章程的审批 发售架构 包销 推介及宣传限制 4679141617192122242628上市后合规 33结语35特别上市规定7的近律师行|上市指南6 的近律师行|上市指南定义概要上市有哪些关键要求？股本证券可采用下列任何一种方式上市：发售以供认购、发售现有证券、配售、介绍，以及从GEM 转板（至主板上市）。部分上市方式可能会重迭，以利用不同的发售机制。股本证券在主板或 GEM 进行主要上市时须遵循若干基本要求，涵盖财务的要求、是否属可接受的司