重庆顺博铝合金股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 重庆顺博铝合金股份有限公司 重庆顺博铝合金股份有限公司 Chongqing Shunbo Aluminum Co.,Ltd（重庆市合川区草街拓展园区）首次公开发行股票招股说明书 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号）（广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号）重庆顺博铝合金股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 重庆顺博铝合金股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书重庆顺博铝合金股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会的批准。本招股说明书（申报稿）不具有

2、据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应以正式公告的招股说明书全文作为投资决策的依据。发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 本次公开发行4,000.00万股（最终以中国证监会核定的发行规模为准），不低于发行后公司总股本的10%。本次发行均为公司发行新股，不安排公司原股东公开发售股份。每股面值每股面值 每股人民币1.00元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本发行后总股本 40,000.00万股 本次发行前股东对所本次发行前股东对所持股份的流通限制、股

3、持股份的流通限制、股东所持股份自愿锁定东所持股份自愿锁定的承诺的承诺 1、公司实际控制人王真见、王增潮、王启、杜福昌承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股票（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由公司回购该部分股票。2、参与本公司2015年11月定增的股东陈飞、深圳市中航永邦并购基金企业（有限合伙）、珠海德辰新三板股权投资基金企业（有限合伙）、丛燕军、漆涛、王冬贞、张际宇及金正洁承诺：自本次认购的股份完成工商登记之日（2016年1月11日）起36个月内，不转让或委托他人管理本次认购的公司股票

4、（包括由该部分派生的股份，重庆顺博铝合金股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 如送红股、资本公积金转增等），也不由公司回购该部分股票；自发行人股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理本人/本单位在发行人首次公开发行前已直接或间接持有的公司股票（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由公司回购该部分股份。上述锁定期限以两者孰晚为原则确定到期日，如违反该承诺，则由此产生的收益归公司所有。参与本公司2015年11月定增的股东杜英红，已于2016年3月离世。杜英红的父亲杜福昌、母亲王冬雪自愿放弃该部分股份遗产继承权，杜英红的丈夫黄传告、儿子黄易朋、女儿黄依诺作为杜英红的

5、继承人，拟将取得杜英红名下的发行人150万股股份（该股份为截至本招股说明书签署日登记在杜英红名下的股份数），其中75万股属于夫妻共同财产为黄传告所有，剩余75万股由黄传告、黄易朋、黄依诺分别继承25万股；因黄易朋、黄依诺尚未年满18周岁，黄易朋、黄依诺共计继承的50万股拟将登记在黄传告名下；目前该150万股股份尚未在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理过户登记手续。黄传告、黄易朋、黄依诺承诺：在获取杜英红持有的发行人股份后，在杜英红该次认购的股份完成工商登记（即2016年1月11日）之日起36个月内，不转让或委托他人管理本次认购的公司股票（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增

6、等），也不由公司回购该部分股份；在获取杜英红持有的发行人股份后，自发行人股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理本人在发行人首次公开发行前已直接或间接持有的公司股票（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由公司回购该部分股份。上述锁定期限以重庆顺博铝合金股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 两者孰晚为原则确定到期日，如违反该承诺，则由此产生的收益归公司所有。3、根据公司法规定，本次公开发行前公司全体股东所持有的公司股票于证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票在锁定期满后，在任职期间每年转让的股票不得超过其所持有公司股票