艺虹股份：招股说明书（上会稿）.pdf

1、 创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。天津天津艺虹智能包装科技股份有限公司艺虹智能包装科技股份有限公司 TIANJIN A&R INTELLIGENT PACKAGING TECHNOLOGY CO.,LTD.（天津自贸试验区（空港经济区）航空路天津自贸试验区（空港经济区）航空路 168168 号号）首次公开发行首次公开发行股票并在创业

2、板上市股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 （上会上会稿）稿）声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（成都市青羊区东城根上街成都市青羊区东城根上街 9595 号号）二二二二二二年年七七月月 天津艺虹智能包装科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人

3、的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计

4、资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。天津艺虹智能包装科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行的股票全部为新股，公司股东不公开发售股份。本次公开发行股票总量不超过 3,7

5、90.00 万股（含 3,790.00 万股），占本次发行后发行人总股本的比例不低于 25%（以中国证监会同意注册后的数量为准）。每股面值 1.00 元人民币 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 151,600,000 股 保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司 招股说明书签署日【】年【】月【】日 天津艺虹智能包装科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项及公司风险：一、本公司特

6、别提醒投资者关注一、本公司特别提醒投资者关注“风险因素风险因素”中的下列风险中的下列风险（一）（一）客户集中度较高的风险客户集中度较高的风险 公司客户主要为知名的快速消费品行业企业，其中蒙牛集团是公司的重要客户，报告期各期营业收入金额分别为 64,154.43 万元、68,172.63 万元和 86,350.9286,350.92万元万元，占公司各期营业收入的比例分别为 68.51%、65.99%和和 66.1166.11%，公司收入公司收入来源对蒙牛集团的依赖程度较高来源对蒙牛集团的依赖程度较高。一方面，公司秉承“与合作伙伴共同成长”的业务发展理念，通过为客户提供高品质的产品，不断提升在客户