索菱股份：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、1-2-1深圳市索菱实业股份有限公司深圳市索菱实业股份有限公司Shenzhen Soling Industrial Co.,Ltd.Shenzhen Soling Industrial Co.,Ltd.深圳市宝安区观澜街道茜坑社区冠彰厂房第 6、7 栋深圳市宝安区观澜街道茜坑社区冠彰厂房第 6、7 栋首次公开发行股票招股说明书摘要首次公开发行股票招股说明书摘要保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）深圳市福田区益田路江苏大厦 3845 楼深圳市福田区益田路江苏大厦 3845 楼深圳市索菱实业股份有限公司招股说明书摘要2重要声明重要声明招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并

2、不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的

3、变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。深圳市索菱实业股份有限公司招股说明书摘要3目录目录第一节 重大事项提示.5一、股份锁定承诺.5二、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案.6三、首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺.10四、公开发行前持股 5%以上的股东的持股意向及减持意向.12五、本次公开发行股份安排.14六、本次发行前未分配利润的处理及本次发行上市后的股利分配政策.15七、审计截止日后的主要经营状况.17八、本公司提醒投资者特别注意以

4、下风险因素.18第二节 本次发行概况.20第三节 发行人基本情况.22一、发行人基本情况.22二、发行人简要历史沿革及改制重组情况.22三、发行人的股本情况.26四、主要业务概况.31五、发行人的资产权属情况.32六、同业竞争及关联交易.33七、董事、监事、高级管理人员.37八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况.40九、发行人近三年财务会计信息.40第四节 募集资金运用.59一、本次募集资金投资项目基本情况.59第五节 风险因素及其他重要事项.60深圳市索菱实业股份有限公司招股说明书摘要4一、风险因素.60二、其他重要事项.66第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排.67一、本次发行各

5、方当事人的情况：.67二、本次发行上市的重要日期.68第七节 备查文件.70深圳市索菱实业股份有限公司招股说明书摘要5第一节 重大事项提示第一节 重大事项提示发行人特别提醒投资者注意下列重大事项：一、股份锁定承诺一、股份锁定承诺本次发行前总股本13,720.93万股，本次公开发行新股不超过4,580万股，公司股东不公开发售股份。最终发行数量以中国证券监督管理委员会核准额度为准。发行后总股本不超过18,300.93万股。本次发行的股份均为流通股。1、公司控股股东和实际控制人肖行亦、股东叶玉娟承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接或间接

6、持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。所持有的股份在 36 个月锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月(如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整)。如本人未履行关于锁定期及减持价格的承诺事项，本人自愿将所持股份延长六个月的锁定期，即自在本人所持股票在锁定期满后延长六个月锁定期；或在本人持有股份已经解禁后，自未能履行公开承诺之日起增加六个月锁定期止。本人不因职务变更、离职原因放弃履行上述承诺。2、自然人股东李贤彩、萧行杰、文锦