雅化集团：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、四川雅化实业集团股份有限公司Sichuan Yahua Industrial Group Co.,LTD公司住所：四川省雅安市雨城区陇西路 20 号首次公开发行股票招股说明书摘要首次公开发行股票招股说明书摘要首次公开发行股票招股说明书摘要首次公开发行股票招股说明书摘要保荐机构（主承销商）上海市常熟路 171 号申银万国证券股份有限公司四川雅化实业集团股份有限公司招股说明书摘要122发行人声明本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站(http:/)。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文

2、，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。四川雅化实业集团股份有限公司招股说明书摘要123目录

3、第一节重大事项提示.4第二节本次发行概况.5第三节发行人基本情况.6第四节本次募集资金运用.27第五节风险因素及其他重要事项.31第六节本次发行各方当事人和发行时间安排.39第七节招股说明书全文与备查文件的查阅方式.40四川雅化实业集团股份有限公司招股说明书摘要124第一节第一节第一节第一节重大事项提示重大事项提示重大事项提示重大事项提示一、本次发行前股东关于自愿锁股的承诺本次发行前公司全体 47名股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人现时所持公司股份，也不由公司回购本承诺人现时所持公司股份。公司董事、监事、高级管理人员同时承诺：在公司任职期间，每年转让的股

4、份不超过所持有公司股份总数的 25%，且离职后半年内不转让所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本承诺人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。二、滚存利润的分配安排根据公司 2009 年 9 月 15 日通过的 2009 年第一次临时股东大会决议，截至本次公开发行股票并上市时公司滚存未分配利润，由公司发行后的新老股东共同享有。四川雅化实业集团股份有限公司招股说明书摘要125第二节第二节第二节第二节本次发行概况本次发行概况本次发行概况本次发行概况一、本次发行的基本情况发行股票类型人民币普通股（A 股）每股面值人民币 1.00 元发行股数、占发行后

5、总股本比例4000 万股，发行股数占发行后总股本的 25%每股发行价格人民币 30.50 元发行市盈率38.90 倍发行前每股净资产3.45 元/股发行后预期每股净资产9.88 元/股发行市净率3.09 倍发行方式采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式发行对象符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人投资者（国家法律、法规禁止购买的除外）或中国证监会规定的其他对象本次发行股份的流通限制和锁定安排本次发行前公司全体 47 名股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人现时所持公司股份，也不由公司回购本承诺人现时所持公司股份。

6、公司董事、监事、高级管理人员同时承诺：在公司任职期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本承诺人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。承销方式余额包销预计募集资金总额122,000 万元预计募集资金净额116,720 万元发行费用概算5,280 万元四川雅化实业集团股份有限公司招股说明书摘要126第三节第三节第三节第三节发行人基本情况发行人基本情况发行人基本情况发行人基本情况一、发行人基本资料二、发行人历史沿革及改制重组情况公司系由四川雅化实业集团有限公司整体变更设立