长江材料：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 Chongqing Changjiang River Moulding Material(Group)Co.,Ltd.（重庆市北碚区童家溪镇五星中路 6 号）首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）（广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号）重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 招股说明书 2 本次发行简况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 公司拟首次公开发行股票2,055万股，发行完成后公开发行股数占发行后总股数的比例不低于25%。每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 25.56元/股 预计发行日期 2021年12月15日 拟上市的证券

2、交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 82,199,410股 新股公开发行及股东公开发售股份安排 公司拟首次公开发行股票2,055万股，占发行后总股本的比例不低于25%。全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。公司发行新股募集资金归公司所有和使用。保荐人（主承销商）国海证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021年11月23日 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 招股说明书 3 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负

3、责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 招

4、股说明书 4 重大事项提示 公司经营发展面临诸多风险。公司特别提请投资者注意，在作出投资决策公司经营发展面临诸多风险。公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本之前，务必仔细阅读本招股招股说明书说明书“风险因素风险因素”这这一章节的全部内容，并特别一章节的全部内容，并特别关注以下重要事项及公司风险。关注以下重要事项及公司风险。一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺（一）本次发行前股东自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺 公司控股股东、实际控制人熊鹰和熊杰先生及其一致行动人熊帆和熊寅先生，持股 5%以上且与控股股东、实际控制人

5、存在关联关系的自然人股东 Zhuang Xiong 先生承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价格均低于本次发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价格低于本次发行价格，其持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。持有公司股份的其他高级管理人员曹科富、韩跃、周立峰、江世学和监事蒋蓥、陈秋庆等人承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股

6、份；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价格均低于本次发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价格低于本次发行价格，其持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份。（二）相关股东持股意向及减持股份的承诺 公司控股股东、实际控制人熊鹰和熊杰先生及其一致行动人熊帆和熊寅先生以及持有公司 5%以上股份的股东 Zhuang Xiong 先生承诺：锁定期满后 2 年内减持股份的，其减持价格不低于本次发行价格，本人如未履行关于股份锁定、持