重庆银行：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 重庆银行股份有限公司重庆银行股份有限公司 首次公开发行股票（首次公开发行股票（A 股）股）招股招股说明说明书书（发行人住所：重庆市江北区永平门街 6 号）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）深圳市福田区深圳市福田区福田街道福华一路福田街道福华一路 111 号号 联席主承销商联席主承销商 北京市朝阳区安立路北京市朝阳区安立路 66 号号 4 号楼号楼 重庆银行股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1-1 重庆银行股份有限公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书 （一）发行股票类型：（一）发行股票类型：人民币普通股（A 股）（二）发行股数：（二）发行股数：不超过 347,450,53

2、4 股（占发行后总股本的 10%）（三）每股面值：（三）每股面值：人民币 1.00 元（四）每股发行价格：（四）每股发行价格：人民币 10.83 元（五）（五）预计预计发发行日期：行日期：2021 年 1 月 21 日（六）拟申请上市证券交易所：（六）拟申请上市证券交易所：上海证券交易所（七）（七）A 股发行后总股本：股发行后总股本：不超过 3,474,505,339 股，其中 A 股不超过 1,895,484,527 股，H 股 1,579,020,812股（八）境内上市流通的股份数量：（八）境内上市流通的股份数量：不超过1,895,484,527股（九）境外上市流通的股份数量：（九）境外上

3、市流通的股份数量：1,579,020,812股（十）本次发行前股东所持股份的（十）本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：定的承诺：根据中华人民共和国公司法的规定，本次发行前本行内资股股东所持本行股份自本行股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。1、本行持股、本行持股 5%以上内资股股东关于股以上内资股股东关于股份锁定的相关承诺份锁定的相关承诺 本次发行前持有本行股份 5%以上的内资股股东重庆渝富、重庆路桥承诺如下：“（1）自重庆银行首次公开发行的 A 股股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公

4、司持有的重庆银行首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由重庆银行回购本公司持有的重庆银行首次公开发重庆银行股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1-2 行 A 股股票前已发行的股份。本公司承诺遵守相关法律、法规及规范性文件（包括中国证券监督管理委员会和证券交易所的相关规定）在股份限售方面的规定。（2）如重庆银行首次公开发行的 A 股股票在证券交易所上市后 6 个月内连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本公司持有的重庆银行股票的锁定期限在本承诺函第一条所述锁定期的基础上自动延长 6 个月

5、。（3）本公司持有的重庆银行股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于重庆银行首次公开发行 A 股股票时的发行价。（4）如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持重庆银行股份的，本公司承诺违规减持重庆银行股份所得收益归重庆银行所有。如本公司未将违规减持所得收益支付给重庆银行，则重庆银行有权扣留处置应付本公司现金分红中与本公司应支付给重庆银行的违规减持所得收益金额相等的现金分红，用于抵偿本公司应向重庆银行支付的违规减持所得收益。在上述承诺期间，如重庆银行发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格亦重庆银行股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1-3 作相

6、应调整。”2、本行股东重庆水利、重庆地产、力帆、本行股东重庆水利、重庆地产、力帆股份、北大方正、重庆旅投、重庆高速股份、北大方正、重庆旅投、重庆高速和民生实业关于股份锁定的相关承诺和民生实业关于股份锁定的相关承诺 本行股东重庆水利、重庆地产、力帆股份、北大方正、重庆旅投、重庆高速和民生实业承诺如下：“自重庆银行首次公开发行的 A 股股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的重庆银行首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由重庆银行回购本公司持有的重庆银行首次公开发行A 股股票前已发行的股份。锁定期届满后 将 按 有 关 监 管 机构 的 相 关