重庆正川医药包装材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、重庆正川医药包装材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型：人民币普通股（A）股 发行股数：发行股数：不超过 2,700 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%，其中老股转让数量不得超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，且不超过 600 万股。老股转让所得资金不归发行人所有。每股面值：每股面值：1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：【】元 预计发行日期：预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所:拟上市的证券交易所:上海证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：不超过 10,800 万股 保荐人（主承销商）：保

2、荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 本次发行前股东所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺：本次发行前股东所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺：发行人实际控制人邓勇，公司控股股东正川投资、发行人实际控制人邓勇的直系亲属邓秋晗、邓步莉、邓步琳、邓红承诺：自正川股份股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的正川股份公开发行股票前已发行股份，也不由正川股份回购本人直接或间接持有的该部分股份。发行人控股股东正川投资承诺：正川股份上市后六个月内，如正川股份股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本企业直接或间接持有的正川

3、股份股票的锁定期限自动延长六个月；如本企业所持正川股份股票在承诺锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于正川股份股票发行价。（注：若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整，下同）重庆正川医药包装材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2公司股东永承正好、范勇、肖清、姜凤安、李正德、邓步金承诺：自正川股份股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人于2015年9月7日自实际控制人邓勇的直系亲属邓步莉、邓步琳、邓红处受让的股份，也不由正川股份回购该部分股份，以上股份合计94.77万股，占发行前公司总股本1.17%；除

4、上述股份外，其余本人直接或间接持有的股份自正川股份股票上市交易之日起十二个月内不转让或者委托他人管理也不由正川股份回购。发行人股东邓步键、王元、秦锋、孙联云、王跃福、孙开明承诺：自正川股份股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的正川股份公开发行股票前已发行股份，也不由正川股份回购本人直接或间接持有的该部分股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的邓勇、邓步琳、范勇、肖清、姜凤安、李正德、邓步键、王元、秦锋、孙联云承诺：一、在本人担任正川股份董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的正川股份股份总数的百分之二十五。在本人离职后半年内，不转让直

5、接或间接持有的正川股份股份。二、本人所持正川股份股份在上述禁售期满后两年内依法减持的，其减持价格不低于发行价；正川股份上市后六个月内若股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价的，本人持有正川股份的股份锁定期自动延长六个月。招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：2016 年 月 日 重庆正川医药包装材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计

6、机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。重庆正川医药包装材料股份有限公司 招股