英威腾：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 110 (深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房)(深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房)首次公开发行股票 招股说明书 首次公开发行股票 招股说明书 保荐人(主承销商)保荐人(主承销商)(深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层)(深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层)首次公开发行股票招股说明书 111 深圳市英威腾电气股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 本次发行概况 深圳市英威腾电气股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 本次发行概况 一、发行股票类型：人民币普通股（A股）二、发行股数：1,600万股 三、每股面值：1.00元 四、每股发行价格：48.00元

2、五、预计发行日期：2010年1月4日 六、拟上市证券交易所：深圳证券交易所 七、发行后总股本：6,400万股 八、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司全体股东承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的公司股份。担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的股东补充承诺：除上述锁定期限制外，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50

3、%。九、保荐人(主承销商)：国信证券股份有限公司 十、招股说明书签署日期：2009年12月30日 首次公开发行股票招股说明书 112 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行

4、人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。首次公开发行股票招股说明书 113 重大事项提示 重大事项提示 一、股份流通限制和自愿锁定股份的承诺 一、股份流通限制和自愿锁定股份的承诺 本次发行前公司总股本4,800万股，本次拟发行1,600万股流通股，发行后总股本为6,400万股，6,400万股均为流通股。公司全体股东承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的公司股份。担任公司董事、监事、高级管理人

5、员、核心技术人员的股东补充承诺：除上述锁定期限制外，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。二、发行前滚存利润的安排 二、发行前滚存利润的安排 根据公司 2009 年 2 月 8 日通过的临时股东大会决议，公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润由本次公开发行股票后的新老股东按持股比例共享。截至2009 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 76,650,229.54 元。三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风

6、险 三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险（一）对核心部件供应商依赖的风险（一）对核心部件供应商依赖的风险 IGBT 是变频器产品的核心部件，目前欧洲、日本企业在 IGBT 的研发、生产等方面处于领先地位，其中德国英飞凌科技公司（品牌为 Infineon）、日本三菱电机株式会社在全球范围内占据着该产品的市场份额前两位，两者合计占有国际市场 80%左右的市场份额。德国英飞凌科技公司的 IGBT 产品占到公司 IGBT 采购量的 80%左右，公司存在对 IGBT 供应商依赖的风险。（二）税收优惠政策变化的风险（二）税收优惠政策变化的风险 根据深圳市人民政府深府1999171 号深圳市