昱能科技：昱能科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。昱能科技股份有限公司昱能科技股份有限公司 Yuneng Technology Co.,Ltd.（地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路(嘉兴科技城)1 号内 1 幢 3 楼）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）（地址：上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层）昱能科技股份有限公

2、司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-1 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述

3、或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性

4、陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。昱能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-2 发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股份数量：发行股份数量：本次公开发行股份数量为 2,000 万股，发行股份占本次发行后公司总股本的比例为 25%。本次发行股份均为新股，不进行老股转让。发行人高管发行人高管、员工参与战略配员工参与战略配售情况售情况 发行人高级管理人员、核心员工通过资产管理计划参与本次公开发行的战略配售，最终获配数量为 23.5131 万股，获配金额为 38,326,353.00 元（不含新股配售经纪佣金），新股配

5、售经纪佣金为 191,631.77 元。发行人高级管理人员与核心员工参与本次科创板战略配售集合资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。保荐人相关子公司参与战略保荐人相关子公司参与战略配售情况配售情况 保荐机构之母公司东方证券股份有限公司安排相关子公司上海东方证券创新投资有限公司参与本次发行战略配售，跟投数量为本次公开发行股份数量的 3%，即 60.00 万股，跟投金额为 97,800,000.00 元。上海东方证券创新投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。每股面值：每股

6、面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：人民币 163.00 元/股 发行日期：发行日期：2022 年 5 月 27 日 上市证券交易所和板块：上市证券交易所和板块：上海证券交易所科创板 发行后总股本：发行后总股本：8,000 万股 保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 招股说明书招股说明书签署日期：签署日期：2022 年 6 月 2 日 昱能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-3 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下事项：一、一、公司特别提示投资者