星德胜科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、星德胜科技（苏州）股份有限公司星德胜科技（苏州）股份有限公司CINDERSON TECH（SUZHOU）CO.,LTD.（苏州工业园区唯亭街道临埠街苏州工业园区唯亭街道临埠街 15 号号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（上海市广东路（上海市广东路 689 号）号）公司本次发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。星德胜科技（苏州）股份有限公司招股说明书（申报稿）1-1-1本次发行概况本次发行概况发行股票

2、类型发行股票类型人民币普通股（A 股）发行股数发行股数本次公开发行股份数量不超过 4,878.1765 万股，公开发行股份数量占本次发行后公司总股本的比例不低于25%。本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及原股东公开发售股份每股面值每股面值人民币 1.00 元每股发行价格每股发行价格【】元预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日拟上市证券交易所拟上市证券交易所上海证券交易所发行后总股本发行后总股本不超过 19,468.00 万股本次发行前股东所持股份的流通本次发行前股东所持股份的流通限制限制、股东对所持股份自愿锁定的股东对所持股份自愿锁定的承诺承诺参见本招股说明书“重大事项提示”保荐人（主承

3、销商）保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司签署日期签署日期【】年【】月【】日星德胜科技（苏州）股份有限公司招股说明书（申报稿）1-1-2发行人声明发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明

4、其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。星德胜科技（苏州）股份有限公司招股说明书（申报稿）1-1-3重大事项提示重大事项提示发行人特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项及公司风险。一、一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定承诺本次发行前股东所持股份

5、的限售安排、自愿锁定承诺1、发行人控股股东银科实业，股东宁波七晶、朱云波承诺：在发行人股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月之内，不转让或委托他人管理本企业/本人于本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本企业/本人直接或间接持有的发行人该部分股份。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业/本人本次发行前持有发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应

6、调整。2、发行人实际控制人朱云舫承诺：在发行人股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月之内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人该部分股份。前述锁定期满后，本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内：（1）每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；（2）离职后 6 个月内，不转让本人持有的公司股份；（3）遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。发行人上市后 6 个月内