日日顺：招股说明书（申报稿）（豁免版）（上会稿）.pdf

1、日日顺供应链科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 日日顺供应链科技股份有限公司日日顺供应链科技股份有限公司 RRS Supply Chain Technology Co.,Ltd.（青岛崂山区海尔工业园内）（青岛崂山区海尔工业园内）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）联席保荐机构（主承销商）联席保荐机构（主承销商）北京市朝阳区建国门外大街北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦号国贸大厦 深圳市福田区福田街道福华一路深圳市福田区福田街道福华一路 111 号号 2 座座 27 层及层及 28 层层 本次股票发行后拟在创业板市场

2、上市，该市场具有较高的投资风险。创业板本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。素，审慎作出投资决定。声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程

3、序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。日日顺供应链科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者

4、股票价格变动引致的投资风险。日日顺供应链科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）本次发行股数 本次发行股票数量不超过 6,561.83 万股（行使超额配售选择权之前），且占发行后总股本的比例不低于 10%，并授予主承销商不超过前述发行股票股数 15%的超额配售选择权。最终发行股票的数量以中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所等有权监管机构核准并注册的数量为准 本次发行均为新股，原股东不进行公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 拟上市的板块 创业板

5、 发行后总股本 不超过 65,618.28 万股 联席保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 日日顺供应链科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目 录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、普通释义.7 二、专业术语.9 第二节第二节 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16 三、本次发行概况.17 四、发行人的主营业务经营情况.18 五、发行人板块定位情况.20 六、发行人主要财务数据和财务指标.22 七、财务报告

6、审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息.23 八、发行人选择的具体上市标准.23 九、发行人公司治理特殊安排.23 十、募集资金运用与未来发展规划.23 十一、其他对发行人有重大影响的事项.24 第三节第三节 风险因素风险因素.25 一、与发行人相关的风险.25 二、与行业相关的风险.33 三、其他风险.34 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.35 一、发行人的基本情况.35 二、发行人设立情况.35 三、发行人报告期内的股本和股东变化情况.37 四、发行人成立以来重要事件情况.40 五、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况.47 日日顺供应链科技股份有限公司 招股说明书