索元生物：杭州索元生物医药股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（更新稿）.pdf

1、 Denovo Biopharma Co.,Ltd.杭州索元生物医药股份有限公司（浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 6 号大街 452 号 2 幢 A1409-A1410 号房）首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书（申报稿）联席保荐机构（主承销商）深圳市福田区福田街道金田路 2026 号 能源大厦南塔楼 10-19 层 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 联席主承销商 北京市朝阳区建国门外大街 1 号 国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的

2、市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。杭州索元生物医药股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明声明及承诺及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券

3、法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、

4、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。杭州索元生物医药股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数发行股数：本次发行的股票数量不超过 12,937.1118 万股（含 12,937.1118 万股，不含采用

5、超额配售选择权发行的股票数量），占公司本次发行后总股本的比例不低于 10%，不涉及原股东公开发售股份的情况。本次发行可以采用超额配售选择权，超额配售部分不超过本次公开发行股票数量的 15%每股面值每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格：人民币【】元 预计发行日期预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的拟上市的证券证券交易所和板块交易所和板块：上海证券交易所科创板 发行后总股本发行后总股本：【】联席保荐机构联席保荐机构（主承销商主承销商）：长城证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日招股说明书签署日期：

6、期：【】年【】月【】日 杭州索元生物医药股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文的全部内容，并特别关注以下重大事项。文的全部内容，并特别关注以下重大事项。一一、发行人是一家拟采用第五套上市标准的医药行业公司、发行人是一家拟采用第五套上市标准的医药行业公司 索元生物是一家以高效的精准医疗技术开发多款面向全球市场的首创新药（First-in-class）的生物医药公司。公司针对未满足临床需求的重大疑难病症，如肿瘤及中枢神经类疾