新水环保：招股说明书（申报稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

1、 新疆阿克苏水务环保集团股份有限公司 Xinjiang Aksu Water Environmental Protection Group Co.,Ltd.（新疆阿克苏地区阿克苏市健康路 17 号）首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层 新疆阿克苏水务环保集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保

2、证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。新疆阿克苏水务环保集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类

3、型 人民币普通股（A 股）发行发行股数股数 本次公开发行股票不超过 5,625.6328 万股，不低于发行后总股本的 25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股面值每股面值 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所、主板 发行后总股本发行后总股本 不超过 22,502.5310 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）首创证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 新疆阿克苏水务环保集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 目目

4、录录 声声 明明.2 本次发行概况本次发行概况.3 第一节第一节 释释 义义.7 第二节第二节 概概 览览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.15 四、发行人主营业务经营情况.16 五、发行人板块定位情况.20 六、发行人主要财务数据及财务指标.22 七、审计截止日后的财务信息及经营状况.23 八、发行人选择的具体上市标准.23 九、发行人公司治理特殊安排.23 十、募集资金运用与未来发展战略.23 十一、其他对发行人有重大影响的事项.24 第三节第三节 风险因素风险因素.25 一、与发行人相关的风险.25 二、与行业相关的风险.28

5、 三、其他风险.32 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.34 一、发行人基本情况.34 二、发行人设立情况.34 三、报告期内的股本和股东变化情况.37 四、发行人成立以来重要事件.42 五、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况.51 六、发行人股权结构图.51 七、发行人子公司及对发行人有重大影响的参股公司基本情况.51 八、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况.53 九、发行人特别表决权股份或类似安排及协议控制架构的情况.56 十、发行人控股股东、实际控制人报告期内违法违规的情况.56 十一、发行人股本情况.56 十二、发行人董事、监事、高级管理人员及

6、其他核心人员.58 十三、发行人员工情况及社会保险和住房公积金缴纳情况.73 第五节第五节 业务与技术业务与技术.76 一、发行人主营业务、主要产品的情况.76 二、公司所处行业的基本情况.95 三、公司在行业中的竞争地位.125 四、发行人销售情况和主要客户.137 六、公司主要固定资产、无形资产等资源要素情况.156 七、主要业务技术情况.190 八、安全生产与环境保护情况.193 九、境外生产经营情况.202 新疆阿克苏水务环保集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-5 第第六六节节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.203 一、审计意见类型、关键审计事项及重要性水