益丰大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、 益丰大药房连锁股份有限公司益丰大药房连锁股份有限公司（湖南省常德市武陵区人民路 2638 号）首次公开发行股票首次公开发行股票 招招 股股 说说 明明 书书 （申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）1-1-1 益丰大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票益丰大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书招股说明书 本公司的发行申请尚未得到中国证监会的核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露使用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行股票类型 人民币普通股（A 股）拟发行股数

2、不超过 4,000 万股。其中新股发行数额不超过 4,000 万股，公司现有符合转让条件的股东益丰投资、高毅、益之丰、今日资本XV和今日资本XIV将其于本次发行前持有的公司股份以公开发行方式一并向投资者发售数额不超过1,600 万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，老股发售所得不归发行人所有。每股面值 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 16,000 万股 股份流通限制和自愿锁定承诺：1、控股股东益丰投资承诺、控股股东益丰投资承诺 公司控股股东益丰投资承诺：“自公司股票上市

3、之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。所持公司股票的锁定期届满后两年内减持的，在锁定期满后两年内累计减持股份不超过公司股份总数的 10%；并且股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称发行 1-1-2 价）；若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，本公司持有公司股票的

4、锁定期限将自动延长 6 个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”2、实际控制人高毅承诺、实际控制人高毅承诺 公司实际控制人高毅及其近亲属高宏发（高毅父亲）、高峰（高毅弟弟）分别承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”公司实际控制人高毅就股份减持意向承诺：“本人在公司首次公开发行前所持有的益丰股份股份在锁定期满后两年内减持的，减

5、持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）不低于首次公开发行股票的发行价格，每年减持的公司股票数量不超过上年末本人持有的公司股份数量的 15%。本人在减持所持有的公司股份时，应提前将其减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公告之日起 3 个交易日后，本人方可以减持公司股份。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得（以下称违规减持所得）归公司所有，如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的

6、现金分红。”3、其他股东承诺、其他股东承诺 公司股东益之丰、益之堂分别承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。公司股东今日资本 XV 和今日资本 XIV 分别承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”1-1-3 公司其他 5%以上股东今日资本 XV 和今日资本 XIV 就股份减持意向分别承诺：“在本公司所持发行人股份锁定期届满后两年内，本