思科瑞：思科瑞首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。成都思科瑞微电子股份有限公司成都思科瑞微电子股份有限公司 Chengdu Screen Micro-electronics Co.,Ltd.（成都高新区（西区）天虹路 5 号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股招股说明书说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7-18 层 101）成都

2、思科瑞微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-1 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或

3、重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈

4、述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。成都思科瑞微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次公开发行股票数量 2,500 万股，占发行后总股本的 25%，本次发行不涉及股东公开发售股份 发行后总股本发行后总股本 10,000 万股 每股面值每股面值 1.00 元人民币 每股发行价格每股发行价格 55.53 元（由公司和主承销商根据询价结果确定）发行日期发行日期 2022 年 6 月 29 日 上市交易所上市交易所和板块和板块 上海证券交易所科创板 保荐人（主承销商）保荐人（主承销

5、商）中国银河证券股份有限公司 招股招股说明书说明书签署日签署日 2022 年 7 月 5 日 成都思科瑞微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股招股说说明书明书正文的全部内容，并特别关注以下重要事项及风险。正文的全部内容，并特别关注以下重要事项及风险。一、特别风险提示一、特别风险提示 公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”全部内容，并特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险：（一）发行人经营业绩无法持续快速增长的风险（一）发行人

6、经营业绩无法持续快速增长的风险 2019 年、2020 年、2021 年公司营业收入分别为 10,451.23 万元、16,556.88万元、22,205.83 万元，2019 年至 2021 年度营业收入复合增长率为 45.76%；扣除非经常损益后的归属于母公司股东的净利润分别为 4,170.91 万元、7,118.17 万元、9,157.43 万元，2019 年至 2021 年扣非后归属于母公司股东的净利润复合增长率为 48.17%。报告期内，发行人经营业绩快速增长主要受益于自身军用电子元器件可靠性检测服务能力的提升和下游军工领域市场需求的持续快速增长。若未来发行人未能及时提高应对电子元器