龙高股份：龙高股份首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 龙岩高岭土龙岩高岭土股份有限公司股份有限公司 LONGYAN KAOLIN CLAY CO.,LTD.（福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道 260 号号 国资大厦国资大厦 10-12 层层）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）（福州市湖东路 268 号）龙岩高岭土股份有限公司 首次公开发行并上市股票招股说明书 1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 3,200 万股（不涉及老股转让）每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 12.86 元 预计发行日期 2021 年 4 月 7 日

2、拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 12,800 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东龙岩投资集团承诺：1、自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司持有的上述股份。2、本公司在公司首次公开发行股票前所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。3、在公司股票上市后六个月内如果公司

3、股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价的，或者公司股票上市后六个月期末收盘价低于发行价的，本公司在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份的锁定期限自动延长至少六个月。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。股东汇金集团、兴杭国投承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司持有的上述股份。保荐人、主承销商 兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021 年 3 月 16 日 龙岩高岭土股份有限公司 首次公开发

4、行并上市股票招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券

5、法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。龙岩高岭土股份有限公司 首次公开发行并上市股票招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，请务必仔细阅读本招股书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项及风险提示。一、承诺事项一、承诺事项 公司及公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及各中介机构签署的重要承诺事项如下：承诺事项承诺事项 承诺承诺主体主体 本次发行前股东所持股份

6、限制流通及自愿锁定股份的承诺 全体股东 本次发行前股东所持有股份的持股意向和减持意向的承诺 控股股东、持有发行人 5%以上股份的股东 发行人关于稳定股价的承诺 发行人、控股股东、董事、高级管理人员 关于因信息披露重大违规赔偿损失、回购新股的承诺 发行人、控股股东、持有发行人 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员、保荐机构、申报会计师、发行人律师 关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺 董事、高级管理人员 未履行相关承诺事项的约束措施 发行人、控股股东、持有发行人 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员（一）（一）本次发行前股东所持股份限制流通及自愿锁定股份的承诺本次发行前股东所持股