首创证券：首创证券首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 首创证券股份有限公司 Capital Securities Corporation Limited（住所：北京市朝阳区安定路 5 号院 13号楼 A座 11-21层）首次公开发行股票（A股）招股说明书摘要 保荐机构（主承销商）（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层）首创证券股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-4-1 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若

2、对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声

3、明均属虚假不实陈述。首创证券股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-4-2 目录目录 发行人声明发行人声明.1 目录目录.2 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示.4 一、本次发行的相关重要承诺的说明.4 二、本次发行中介机构承诺.19 三、股利分配政策及滚存利润分配.19 四、重大风险提示.22 五、公司财务报告审计截止日后的经营状况及主要财务信息.34 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况.43 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况.45 一、发行人基本资料.45 二、发行人历史沿革及改制重组情况.45 三、股本情况.47 四、发行人主营业务及行业竞争情况.49 五、发行人业务及生

4、产经营有关的资产权属情况.52 六、同业竞争和关联交易情况.69 七、董事、监事、高级管理人员.93 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况.100 九、发行人财务会计信息及管理层讨论与分析.101 十、发行人控股公司情况.121 第四节第四节 募集资金运用募集资金运用.126 一、本次发行募集资金总量.126 二、本次发行募集资金用途.126 三、本次募集资金运用对财务状况及经营成果的影响.128 第五节第五节 风险因素和其他重要事项风险因素和其他重要事项.129 一、风险因素.129 二、其他重要事项.134 第六节第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排本次发行各方当事人和发行时间安

5、排.144 首创证券股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-4-3 一、本次发行各方当事人情况.144 二、本次发行上市有关的重要日期.144 第七节第七节 备查文件备查文件.145 一、备查文件.145 二、备查文件的查阅.145 三、信息披露网站.145 首创证券股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-4-4 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 本重大事项提示仅对特别需要关注的公司风险及其他重要事项做扼要提示。投资者在作出投资决策前，应认真阅读招股说明书的全部内容。一一、本次发行的相关重要承诺的说明、本次发行的相关重要承诺的说明（一）股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺（一）股份的流通限制和

6、自愿锁定股份的承诺 1、公司控股股东北京首都创业集团有限公司承诺、公司控股股东北京首都创业集团有限公司承诺“北京首都创业集团有限公司（以下简称本公司），截至本承诺函签署日持有首创证券股份有限公司（以下简称首创证券）155,169 万股股份，占首创证券总股本的 63.08%。本公司承诺，根据中华人民共和国公司法规定，本公司作为发起人持有的首创证券股份，自首创证券股份有限公司成立之日起一年内不转让。本公司承诺，根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定，自首创证券 A股股票在证券交易所上市交易之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本公司在首创证券首次公开发行 A 股股票前已直接或间接持有的股份，