青岛食品：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 青岛食品股份有限公司 Qingdao Foods Co.,Ltd.（青岛市李沧区四流中支路 2 号）首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）青岛食品股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 青岛食品股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 股票种类 人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟公开发行新股不超过 2,220.00 万股，占发行后公司总股本的比例不低于 25%，现有股东不公开发售股份。每股面值 每股人民币 1.00 元 每股发行价 17.20 元 预计发行日期 2021 年 9 月 30 日 拟上市的证券

2、交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 8,875.00 万股 本次发行前股东对所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 发行人控股股东、实际控制人华通集团承诺：（1）自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司持有的股份；（2）本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价；（3）发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个

3、交易日）收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述发行价指发行人首次公开发行股票并上市的发行价格，如果发行人上市后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。如本公司违反上述股份锁定承诺违规减持发行人股份，违规减持股份所得归发行人所有。如本公司未将违规减持所得交发行人，则本公司愿依法承担相应责任。持有发行人股份的董事、监事和高级管理人员仲明、赵先民承诺：（1）本人所持发行人股份自发行人首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本人持有的股份；（2）本

4、人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价；（3）发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，青岛食品股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-3 本人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述发行价指发行人本次发行上市的发行价格，如果发行人上市后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。（4）在上述承诺的锁定期届满后，在本人任职期间内及任职期间届满后

5、 6 个月内每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后一年内不转让所持有的发行人股份，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；（5）如本人违反上述股份锁定承诺违规减持发行人股份，违规减持股份所得归发行人所有。若本人因未履行上述承诺给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人及其他投资者依法承担赔偿责任。持有发行人股份的董事、监事和高级管理人员之亲属王芳、仲小雯、仲平、陆惠东、陆治、苏金元承诺：（1）本人所持发行人股份自发行人首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本人持有的股份；（2）本人所持发

6、行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价；（3）发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述发行价指发行人本次发行上市的发行价格，如果发行人上市后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。（4）在上述承诺的锁定期届满后，在本人亲属任职期间内及任职期间届满后 6 个月内每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五