浙江蓝天求是环保股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2015年11月25日报送）.pdf

1、 浙江蓝天求是环保股份有限公司浙江蓝天求是环保股份有限公司 Zhejiang Lantian Qiushi Environmental Protection Co.,Ltd.（杭州教工路 23 号百脑汇科技大厦 21 楼）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（上海市广东路 689 号）浙江蓝天求是环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 1,667 万股（包括公开发行的新股及公司股东公开发售的股份，其中公开发行的新股数量不超过 1,66

2、7 万股，公司股东公开发售的股份不超过 300 万股，且不得超过本次发行中自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量）（股东公开发售股份所得资金归公开发售股东所有，不归发行人所有）每股面值 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 6,667 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：1、公司控股股东及实际控制人、担任公司董事和高级管理人员的股东俞小伟承诺：（1）除在首次公开发行股票时公开发售的部分股份外，自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直

3、接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）若公司上市后6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；（3）在本人任职期间内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，本人不转让直接或间接持有的公司股份；在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司

4、股票数量占本人直接或间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十；（4）在本人所持公司股份锁定期限届满后 2 年内，本人每年减持公司股份数量不超过公司首次公开发行股票并上市后股份总数的 4%且不超过本人所持公司股份数量的 10%，减持价格不低于发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。2、公司持股 5%以上的股东周舒丹承诺：（1）除在首次公开发行股票时公开发售的部分股份外，自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20

5、个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；（3）在本人所持公司股份锁定期限届满后 2 年内，将在符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的前提下减持所持发行人股票，减持价格不低于发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。3、担任公司董事并持股 5%以上的股东姜洪承诺：（1）自公司股

6、票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若浙江蓝天求是环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；（3）在本人任职期间内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份