长江材料：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 Chongqing Changjiang River Moulding Material(Group)Co.,Ltd.（重庆市北碚区童家溪镇五星中路 6 号）首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商）（广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号）重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 招股说明书摘要 2 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所指定网站（）。投资者在作出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对招股说明

2、书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 招股说明书摘要 3 目 录 发行人声明发行人声明 .2 2 第

3、一节第一节 重大事项提示重大事项提示 .5 5 一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺.5 二、稳定股价的预案及承诺.7 三、发行人关于回购首次公开发行的全部新股及赔偿的承诺.11 四、发行人控股股东、实际控制人及其一致行动人关于依法赔偿投资者损失的承诺.12 五、发行人董事、监事和高级管理人员关于依法赔偿投资者损失的承诺.13 六、发行人中介机构关于依法赔偿投资者损失的承诺.13 七、发行前公司滚存利润的分配.14 八、本次发行后的股利分配政策和现金分红比例.14 九、提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险.18 十、关于填补本次公开

4、发行股票摊薄即期回报的影响分析及应对措施.20 十一、发行人关于股东信息披露的专项承诺.21 十二、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况.21 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况 .2323 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况 .2424 一、发行人基本资料.24 二、发行人历史沿革及改制重组情况.24 三、发行人的股本情况.26 四、发行人主营业务情况.30 五、发行人资产情况.34 六、同业竞争与关联交易.51 七、董事、监事、高级管理人员.55 八、公司实际控制人、控股股东的基本情况.60 九、财务会计信息及管理层讨论与分析.61 第四节第四节 募集资金运用募集资金运用

5、 .9797 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 招股说明书摘要 4 一、本次发行募集资金运用方案.97 二、本次募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响.98 第五节第五节 风险因素及其他重要事项风险因素及其他重要事项 .9999 一、风险因素.99 二、重要合同.108 三、对外担保情况.113 四、可能对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项.113 第六节第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排本次发行各方当事人和发行时间安排 .118118 一、本次发行各方当事人.118 二、本次发行上市重要日期.118 第七节第七节 备查文件备查文件 .119119 一、备查地点.119 二、备查

6、时间.119 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 招股说明书摘要 5 第一节 重大事项提示 公司经营发展面临诸多风险。公司特别提请投资者注意，在作出投资决策公司经营发展面临诸多风险。公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前之前，务必仔细阅读，务必仔细阅读招股说明书招股说明书“风险因素风险因素”这这一章节的全部内容，并特别关一章节的全部内容，并特别关注以下重要事项及公司风险。注以下重要事项及公司风险。一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺（一）本次发行前股东自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺 公司控股股东、实际控制人熊鹰和熊杰先生及其一