银都餐饮设备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 银都餐饮设备股份有限公司银都餐饮设备股份有限公司 Yindu Kitchen Equipment Co.,Ltd（注册地址：杭州余杭区星桥街道星星路（注册地址：杭州余杭区星桥街道星星路 1 号）号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层）银都餐饮设备股份有限公司 招股说明书 1-1-1【发行概况】【发行概况】本次公司公开发行的股份数量不超过6,600万股（本次发行股票的数量占本次发行后股份总数的比例为16.47%），本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及公

2、司股东公开发售股份。发行股票类型：人民币普通股 每股面值：1.00 元 发行股数：万股 每股发行价格：元 发行后总股本：万股 预计发行日期：年 月 日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺 控股股东、实际控制人周俊杰承诺：（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。俊毅投资、银博投资承诺：自公司股

3、票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东吕威、蒋小林、朱智毅承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的周俊杰、吕威、蒋小林、朱智毅、林建勇、鲁灵鹏、王芬弟、朱文伟承诺：（1）在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。（2）若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6

4、 个月期末收盘价低于发行价的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。注：若在承诺期间，发行人股票发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应作相应调整。注：若在承诺期间，发行人股票发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应作相应调整。银都餐饮设备股份有限公司 招股说明书 1-1-2保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2016 年 6 月 20 日 银都餐饮设备股份有限公司 招股说明书 1-1-3发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误

5、导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书

6、及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。银都餐饮设备股份有限公司 招股说明书 1-1-4重大事项提示重大事项提示 本公司提醒投资者需特别关注公司风险及其他重要事项，并提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节风险因素”的全部内容：本公司提醒投资者需特别关注公司风险及其他重要事项，并提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节风险因素”的全部内容：一、本次发行的相关重要承诺的说明一、本次发行的相关重要承诺的说明（一）股份锁定承诺（一）股份锁定承诺 1、控股股东、实际控制人周俊杰承诺 控股股东、实际控制人周俊杰承诺：（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他