逸飞激光：逸飞激光首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告.PDF

1、1 武汉逸飞激光股份有限公司武汉逸飞激光股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）：扫描二维码查阅公告全文 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称“逸飞激光”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20231122 号文同意注册。武汉逸飞激光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书在上交所网站（http:/ 股票种类 人民币普通股

2、（A 股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 本次向社会公众发行 2,379.0652 万股，占公司发行后总股本的比例为 25%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让 本次发行价格 46.80 元/股 发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况 公司高级管理人员、核心员工通过“富诚海富通逸飞激光员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”（以下简称“逸飞激光专项资管计划”）参与战略配售。逸飞激光专项资管计划在本次发行获配 213.6752 万股，2 占本次发行股票比例约 8.98%，获配金额 99,999,993.60 元。逸飞激光专项资管计划获得本次配售的股票限售期为 12 个月，限售

3、期自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起开始计算 保荐人相关子公司参与战略配售情况 民生证券投资有限公司（以下简称“民生投资”）作为保荐人子公司，参与本次发行战略配售。根据本次发行规模，民生投资在本次发行跟投比例占本次发行股票比例约 4.00%（即 95.1626 万股），跟投金额为44,536,096.80 元。民生投资获得本次配售的股票限售期为 24 个月，限售期自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起开始计算 发行前每股收益 0.95 元/股（以 2022 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行前总股本计算）发行后每股收益 0.72 元/股（以 202

4、2 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）发行市盈率 65.40 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市净率 2.85 倍（每股发行价格除以发行后每股净资产）发行前每股净资产 7.98 元（以 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产 16.41 元（按 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）发行方式 采用向参与战

5、略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的参与战略配售的投资者、符合资格的网下投资者以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外；中国证监会或者上交所等监管部门另有规定的，按其规定处理 承销方式 余额包销 募集资金总额 111,340.25 万元 发行费用（不含税）本次发行费用总额为 12,130.60 万元，其中：（1）保荐和承销费用：9,195.83 万元；（2）审计

6、、验资费用：1,763.02 万元；（3）律师费用：595.28 万元；（4）用于本次发行的信息披露费用：547.17 万元（5）发行手续费用及其他：29.30 万元；注：以上发行费用均不含增值税；前次披露的招股意向书中，发行手续费用及其他费用为 4.49 万元，差异原因系印花税的确定，除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况。发行人和保荐人（主承销商）发行人和保荐人（主承销商）发行人 武汉逸飞激光股份有限公司 3 联系人 曹卫斌 联系电话 027-87592246 保荐人（