永兴特种不锈钢股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、 永兴特种不锈钢股份有限公司 永兴特种不锈钢股份有限公司 YongXing Special Stainless Steel Co.,Ltd（浙江省湖州市杨家埠）首次公开发行股票招股说明书 首次公开发行股票招股说明书（预披露稿）（预披露稿）保荐人暨主承销商 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层永兴特种不锈钢股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-1发行概况 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。发行股票类型 发行股票类型 人民币普通股

2、 发行股数 发行股数 5,000 万股 每股面值 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 每股发行价格【】元 预计发行日期 预计发行日期 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所深圳证券交易所 发行后总股本 发行后总股本 20,000 万股 发行方式 发行方式 公司本次公开发行股票,包括公司公开发行新股及公司股东公开发售股份(即老股转让)。公司将优先实施公开发行新股,仅在公司发行新股募集资金已达到募投项目所需资金总额但公司公开发行股票数量未达到 5,000 万股的情况下实施老股转让。老股转让具体方案如下:（1）经公司股东遵循平等自愿的原则协商确定,若本次公司公开发行股票涉及老股转让的,各股东

3、公开发售股份的数量上限及顺序如下：公司全体股东按原在公司的持股比例同比例转让老股,各股东至多公开发售的股份数量不超过其各自分别持有的公司股份总数的 25%。（2）若本次公司公开发行股票涉及老股转让的,公司股东公开发售股份数量不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。（3）若本次公司公开发行股票涉及老股转让的,实施公开发售股份的股东将与公司分摊所需支付的承销费用,相关股东承担的承销费用计算公式如下:相关股东公开发售的股份数量/本次公开发行股票总数量承销费用总额。公司公开发行新股及股东公开发售股份的最终数量,将在遵循前述原则的基础上,由公司与保荐机构(主承销商)协商共同确定。本

4、次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 发行人控股股东及实际控制人高兴江承诺：“1、关于本人所持股份公司股票锁定期限的承诺（1）在发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者永兴特种不锈钢股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-2委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。（2）若股份公司上市后 6 个月内股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者股份公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价,本人承诺持有股份公司股份的锁定期限将自动延长 6 个月。2、

5、关于减持股份公司股票的承诺（1）在本人所持的股份公司股票锁定期满后 2 年内,累计减持不超过本人所持股份公司股份总额的 20%,且该等减持不得影响本人对股份公司的控制权；（2）在本人所持股份公司股票锁定期满后 2 年内,本人减持股份公司股票时的减持方式应符合法律法规和交易所规则的有关规定；（3）若本人于承诺的持有股份公司股票的锁定期届满后两年内减持股份公司股票,股票减持的价格不低于股份公司首次公开发行股票的发行价,若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的,减持价格将进行相应调整；（4）本人将在减持股份公司股票前 3 个交易日予以公告。”发行人股东汇金立方/杨金毛、方建平、姚战琴和顾寄

6、平承诺：“在发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本中心/本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本中心/本人持有的上述股份。”持有 5%以上股份的股东杨金毛另行承诺：“1、在本人所持的股份公司股票锁定期满后 2 年内,减持数量最高可达锁定期届满时本人所持股份的 100%。2、在本人所持股份公司股票锁定期满后 2 年内,本人减持股份公司股票时的减持方式应符合法律法规和交易所规则的有关规定。永兴特种不锈钢股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-33、若本人于承诺的持有股份公司股票的锁定期届满后两年内减持股份公司股票,股票减持的价格不低于股份公