永兴股份：永兴股份首次公开发行股票并在主板上市招股说明书.PDF

1、 广州环投永兴集团股份有限公司广州环投永兴集团股份有限公司 Grandtop Yongxing Group Co.,Ltd（广州市白云区广州民营科技园科泰二路13-19号高新区产业创新园1栋4层401-199房）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书 保荐保荐人人（联席联席主承销商）主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 联席联席主承销商主承销商 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 广州环投永兴集团股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人

2、注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。广州环投永兴集团股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次公开发行股份数量为15,000.00万股，公开发行股份数量占发行后总股本的比例约为16.67%。本次

3、发行全部为公司公开发行新股，原股东不公开发售股份。每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 16.20元 发行日期 2024年1月9日 上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后的总股本 90,000.00万股 保荐人（联席主承销商）中信证券股份有限公司 联席主承销商 国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2024年1月15日 广州环投永兴集团股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录 声声 明明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、一般释义.7 二、专业释义.11 第二节第二节 概览概览.15 一、重大事项提示.15 二、发

4、行人及本次发行的中介机构基本情况.27 三、本次发行概况.27 四、主营业务经营情况.29 五、发行人板块定位情况.32 六、主要财务数据和财务指标.35 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.36 八、发行人选择的具体上市标准.36 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.36 十、募集资金运用与未来发展规划.36 十一、其他对发行人有重大影响的事项.41 第三节第三节 风险因素风险因素.43 一、与发行人相关的风险.43 二、与行业相关的风险.54 三、不可抗力风险.58 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.59 一、发行人概况.59 二、发行人改制重组情况.59 三、公司

5、股本形成及其变化情况和重大资产重组情况.62 四、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性.81 五、发行人在其他证券市场的上市及挂牌情况.81 广州环投永兴集团股份有限公司 招股说明书 1-1-4 六、发行人产权关系及组织结构.81 七、发行人控股子公司及参股公司基本情况.86 八、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况.116 九、发行人股本情况.122 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.127 十一、发行人员工及其社会保障情况.162 第五节第五节 业务与技术业务与技术.171 一、公司的主营业务、主要产品或服务的基本情况.171 二、公司所处行业基本情

6、况.199 三、公司销售情况和主要客户.252 四、公司采购情况和主要供应商.269 五、公司业务相关的关键资源要素.272 六、公司业务资质情况.335 七、发行人技术水平与研发情况.346 八、公司的安全生产和环境保护情况.364 九、公司境外经营情况.394 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.395 一、财务会计信息.395 二、审计意见及关键审计事项.400 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.401 四、重要会计政策及会计估计.402 五、主要会计政策、会计估计变更、会计差错更正及影响.449 六、分部信息.455 七、非经常性损益.45