迈创股份：1-1迈创企业管理服务股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、迈创企业管理服务股份有限公司迈创企业管理服务股份有限公司 Maitrox Enterprise Services Inc.（中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云汉路 979 号 2 楼 204 室）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司东吴证券股份有限公司（苏州工业园区星阳街 5 号）联席主承销商联席主承销商 第一创业证券承销保荐有限责任公司第一创业证券承销保荐有限责任公司（北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层）迈创企业管理服务股份有限公司 招股说明书 1-1-1

2、声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。迈创企业管理服务股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次本次发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 2,235.41

3、66 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 拟上市的板块 主板 发行后总股本 不超过 8,941.6663 万股 保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司 联席主承销商 第一创业证券承销保荐有限责任公司 招股说明书签署日期 2023 年【】月【】日 迈创企业管理服务股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录 声明声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、缩略语

4、.7 二、专业术语.11 第二节第二节 概览概览.14 一、重大事项提示.14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16 三、本次发行概况.17 四、发行人主营业务经营情况.18 五、发行人板块定位情况.24 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.29 八、发行人选择的具体上市标准.29 九、发行人公司治理特殊安排.29 十、募集资金用途.29 第三节第三节 风险因素风险因素.31 一、与发行人相关的风险.31 二、与行业相关的风险.35 三、募集资金投资项目实施的风险.36 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.37 一、发行人基本情况.37 二、发行人设立情况.38 三

5、、发行人报告期内的股本和股东变化情况.40 四、发行人成立以来重要事件.51 五、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况.51 六、发行人股权结构.52 七、发行人的重要子公司、参股公司及分支机构.55 迈创企业管理服务股份有限公司 招股说明书 1-1-4 八、持有 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.73 九、发行人股本情况.88 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.113 十一、最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况.119 十二、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的对投资者作出价

6、值判断和投资决策有重大影响的协议及有关协议的履行情况.120 十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶以任何方式直接或间接持有发行人股份的情况.120 十四、董事、监事、高级管理人员近三年的变动及原因分析.122 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况.123 十六、董事、监事、高级管理人员及核心人员在公司领取薪酬情况.127 十七、董事、监事、高级管理人员的任职资格.128 十八、发行人股权激励及其他制度安排和执行情况.128 十九、发行人员工及其社会保障情况.138 第五节第五节 业务与技术业务与技术.145 一、发行人主