唯赛勃：上海唯赛勃环保科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）.pdf

1、 上海唯赛勃环保科技股份有限公司上海唯赛勃环保科技股份有限公司（上海市青浦区崧盈路（上海市青浦区崧盈路 899 号）号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（上会稿上会稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区商城路（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）号）上海唯赛勃环保科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质

2、性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招

3、股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。上海唯赛勃环保科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行数量发行数量 本次发行不超过 4,343.86 万股

4、，占发行完成后公司总股本的比例不低于 25%，以经中国证监会同意注册后的数量为准。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市交易所和板块拟上市交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本发行后总股本 不超过 17,375.4389 万股 保荐机构、主承销商保荐机构、主承销商 国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者

5、注意，在作出投资决策之前，特别关注以下重大事项提示，并认真阅读招股说明书正文内容。一一、特别风险提示、特别风险提示 公司特别提醒投资者关注“第四节 风险因素”中的下列风险：（一）境外销售占比较高的风险（一）境外销售占比较高的风险 公司境外销售比例较高，报告期内，公司境外销售收入分别为 16,193.02 万元、15,798.93 万元、18,687.60 万元和 10,419.32 万元，占主营业务收入的比例分别为 54.06%、48.21%、51.87%和 47.76%，其中北美、欧洲、中东等地区是公司境外销售的主要区域。目前全球经济发展形势不明朗，部分国家与地区存在贸易保护主义，已经或可能

6、对包括中国在内的其他国家采取反倾销、反补贴、提高关税、进出口限制等不公平措施，若相关不公平措施进一步升级，可能导致公司产品在国际市场上竞争力下降。另外，部分国家与地区政治局势不稳定，若发生国际形势重大变化、重大政局变动或社会动乱，可能影响当地境外市场需求和结算条件，从而对公司境外业务造成不利影响。同时由于境外疫情持续蔓延，境外客户的生产经营受到各国或各区域政府出台的进一步控制疫情的措施的影响，需求恢复有所滞后，2020 年 1-9 月，公司境外销售收入同比下降 30.25%。其中由于境外部分工程项目暂时停滞，对反渗透膜和纳滤膜系列产品的需求造成短期影响较大，其中反渗透膜和纳滤膜片2020 年