裕鸢航空：成都裕鸢航空智能制造股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、1-1-0 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。成都裕鸢航空智能制造股份有限公司成都裕鸢航空智能制造股份有限公司 Chengdu Yuyuan Aviation Intelligent Manufacturing Co.,Ltd.（注册地址：成都市新都工业区新工大道 18 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股

2、说明书（申报稿）（申报稿）声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）成都市青羊区东城根上街 95 号 成都裕鸢航空智能制造股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根

3、据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主做出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人

4、招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。成都裕鸢航空智能制造股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次拟公开发行股票不超过 2,577 万股，全部为新股发行，公司股东不公开发售股份 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发

5、行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 不超过 10,307.3648 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 成都裕鸢航空智能制造股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读招股说明书全文，并特别注意下列重大事本公司特别提醒投资者认真阅读招股说明书全文，并特别注意下列重大事项提示：项提示：一、特别风险提示一、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读第四节“风险因素”，并特别注意下列事项

6、：（一）客户集中度较高的风险（一）客户集中度较高的风险 公司客户主要集中于中航工业和中国航发下属单位。2019 年度、2020 年度和2021年度，中航工业下属单位收入占主营业务收入比例分别为23.07%、59.81%和 68.25%，中国航发下属单位收入占主营业务收入比例分别为 61.68%、34.40%和 19.40%，合计占比分别为 84.75%、94.21%和 87.66%，客户集中度较高，符合行业特点，但如果未来客户经营情况或需求出现较大变化，或者公司产品不能满足客户要求，导致与主要客户合作关系发生变化，将对公司经营业绩产生不利影响。（二二）应收账款金额较大的风险）应收账款金额较大的