英诺激光：英诺激光科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf

1、 ah 英诺激光科技股份有限公司（深圳市南山区科技园北区朗山二路深圳市南山区科技园北区朗山二路 8 号清溢光电大楼号清溢光电大楼 305）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（上会上会稿）稿）保荐人（主承销商）（深圳市深圳市福田区福田街道金田路福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼号能源大厦南塔楼 10-19 层层）本公司的发行申请尚本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用，。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当以正式公告的

2、招股说明书全文作为作出投资决定的依据。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本

3、公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定素，审慎作出投资决定。英诺激光科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事

4、、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假

5、记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。英诺激光科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票种类：人民币普通股 A 股 发行股数：本次公开发行股票数量不超过 3,800 万股，公司本次公开发行股票数量占公司发行后总股本的比例不低于 25%，公司和主承销商可采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不得超过本次发行股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的 15%。本次发行不涉及股东向投资者公开发售老股 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：人民币【】元/股 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易

6、所和板块：深圳证券交易所创业板 发行后总股本：不超过 15,164.5082 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2020 年【】月【】日 英诺激光科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 特别风险特别风险提示提示 发行人提醒投资者特别关注本公司本次发行的以下风险，并认真阅读招股发行人提醒投资者特别关注本公司本次发行的以下风险，并认真阅读招股说明书说明书正文内容正文内容：一、经营业绩下滑风险一、经营业绩下滑风险 新冠疫情对公司生产经营产生一定程度不利影响，与上年同期相比，新冠疫情对公司生产经营产生一定程度不利影响，与