则成电子：向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书.pdf

1、 证券简称：证券简称：则成电子则成电子 证券证券代码代码：837821 保荐人（主承销商）（福州市湖东路 268 号）本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳市则成电子股份有限公司招股说明书 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路 48号 5、6号楼 5号楼 301、4 楼，6号楼 1楼（半层）、2楼、3楼、4楼 深圳市则成电子股份有限公司 Shenzhen Zec

2、heng Electronics Co.,Ltd.1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。1-1-2 声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不

3、存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈

4、述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股 发行发行股数股数 本次初始发行的股票数量为 1,500 万股（未考虑超额配售选择权的情况下）；本次发行公司及主承销商选择采取超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量为本次发行股票数量的 15%，即225 万股，若全额行使超额配售选择权，本次发行的股票数量为 1,725 万股。每股面值每股面值 1.00 元 定价方式定价方式 发行人和主承销商自主协商选择直接定价的方式确定发行价格。每股发行价格每股发行价格 10.80 元/股 预计发行日期预计发行日期 20

5、22 年 6 月 23 日 发行后发行后总股本总股本 6,940 万股 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2022 年 6 月 21 日 注：行使超额配售选择权之前发行后总股本为 6,940 万股，若全额行使超额配售选择权则发行后总股本为 7,165 万股。1-1-4 重大事项重大事项提示提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：容：一、相关主体承诺及约束措施一、相关主体承诺及约束措施 相关主体承诺等内容详见本招股说明书

6、之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。二、公司提醒投资者特别关注风险因素二、公司提醒投资者特别关注风险因素（一）受新冠肺炎疫情影响的风险（一）受新冠肺炎疫情影响的风险 自 2020 年以来，全球爆发了新冠肺炎疫情。目前，虽然我国国内新冠肺炎疫情形势已经得到控制，但是国外疫情形势仍然严峻。发行人的主营业务收入中的外销收入占比较高，国外仍在蔓延的新冠肺炎疫情可能对发行人的经营业绩造成不利影响。受疫情影响，发行人 2020-2021 年度对主要客户 Azoteq、Next 销售收入下滑，若未来境外疫情依然严重，预计短期内发行人对主要客户 Azoteq、Next 销售收入存在继续下滑的风险。