星球石墨：星球石墨首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、科创板风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。慎作出投资决定。南通星球石墨股份有限公司南通星球石墨股份有限公司Nantong Xingqiu Graphite Co.,Ltd.（如皋市九华镇华兴路 8 号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书招股说明书保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋40

2、1）南通星球石墨股份有限公司招股说明书1-1-1声声 明明中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

3、并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大

4、遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。南通星球石墨股份有限公司招股说明书1-1-2本次发行概况本次发行概况发行股票类型人民币普通股（A 股）发行股数本次拟公开发行股票1,818.3334万股，约占发行后总股本的25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股面值人民币 1.00 元每股发行价格人民币 33.62 元发行日期2021 年 3 月 15 日拟上市证券交易所和板块上海证券交易所科创板发行后总股本7,273.3334 万股保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司招股说明书签署日期2021 年 3 月 19 日战略配售情况本次发行的战略配售为保荐机构相关子公司跟投，

5、跟投机构为华泰创新投资有限公司（以下简称“华泰创新”），此外无其他战略投资者安排。华泰创新最终跟投比例为本次公开发行数量的 5.00%，即 909,166 股。南通星球石墨股份有限公司招股说明书1-1-3重大事项提示重大事项提示公司特别提请投资者注意公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明务必仔细阅读本招股说明书正文全部内容，并特别关注以下重要事项及风险。书正文全部内容，并特别关注以下重要事项及风险。一一、发行人发行人、发行人股东发行人股东、实际控制人实际控制人、发行人的董事发行人的董事、监事监事、高级高级管理人员管理人员、核心技术人员以及本次发行的

6、保荐人及证券服务机构等作核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺出的重要承诺根据现行适用的公司法证券法上海证券交易所科创板股票上市规则上市公司股东、董监高减持股份的若干规定上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则等法律、法规、规章及规范性文件的有关规定和要求，发行人、控股股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等分别出具了重要承诺，包括发行前股东所持股份限售、锁定及减持的承诺、稳定股价的措施和承诺、股份回购和股份购回的措施和