英方软件：上海英方软件股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）.pdf

1、本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。上海英方软件股份有限公司Shanghai Information2 Software Inc.（上海市黄浦区制造局路 787 号二幢 151A 室）首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（注册稿）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的

2、依据。保荐机构（主承销商）（福建省福州市湖东路（福建省福州市湖东路 268 号）号）上海英方软件股份有限公司招股说明书（注册稿）1-1-1声明声明中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、

3、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保

4、荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。上海英方软件股份有限公司招股说明书（注册稿）1-1-2发行概况发行概况发行股票类型人民币普通股（A股）发行股数本次股票的发行总量不超过2,094.6737万股，且不低于本次发行上市后公司股份总数的25%。本次发行仅限于公司发行新股，不涉及公司现有股东将其持有的股份以公开发行方式一并向投资者转让的情形。每股面值人民币1.00元每股发行价格【】元预计发行日期【】年【】月【】日拟上市交易所和板块上海证券交易所科创板发行后总股本不超过8,350万股保荐人及主承销商

5、兴业证券股份有限公司招股说明书签署日期【】年【】月【】日上海英方软件股份有限公司招股说明书（注册稿）1-1-3重大事项提示重大事项提示公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。一、发行人所处行业国内整体起步较晚，市场空间相对较小，作为一、发行人所处行业国内整体起步较晚，市场空间相对较小，作为第三方数据复制软件企业，存在市场空间拓展难度较大的风险第三方数据复制软件企业，存在市场空间拓展难度较大的风险发行人所处的数据复制软件行业，产品通常以纯软件和软硬件一体机两种形态交付客户。相较国外，我国的数据复制软件行业整体起步较晚，市场空间相对较小

6、。根据 IDC 统计，2020 年公司产品涉及的灾备市场规模约 4.92 亿美元（约合人民币 31.0 亿元），其中纯软件和一体机市场分别约 2.17 亿美元（约合人民币 13.7 亿元）和 2.75 亿美元（约合人民币 17.2 亿元）。目前，国内数据复制软件行业呈现以软硬件一体机形态交付为主的特征，主要原因是国内目前仍存在大量尚未完善灾备和存储系统建设的下游客户，软硬件一体机安装部署方便、开箱即用，更受市场青睐。同时，DELL、Oracle、IBM 等国外知名存储、数据库企业拥有与自身产品配合较好的数据复制产品,占有较高市场份额。发行人作为第三方软件企业，以数据复制软件为主业，目标在于实现