星星冷链：浙江星星冷链集成股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 1-1-1 浙江星星冷链集成股份有限公司浙江星星冷链集成股份有限公司 Zhejiang Xingxing Refrigeration Co.,Ltd.（住所：浙江省台州市椒江区洪家街道白云山南路（住所：浙江省台州市椒江区洪家街道白云山南路 1688 号）号）首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（住所：浙江省杭州市五星路（住所：浙江省杭州市五星路 201 号）号）（住所：广东省深圳市福田区中心三路（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓号卓越时代广场（二期）北座）越时代广场（二期）北座）

2、本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。浙江星星冷链集成股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保明其对发行

3、人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。险。本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发

4、行股数 本次拟公开发行股数不超过16,130万股，公司股东不公开发售股份，公开发行的新股占发行后总股本的比例不低于10%，且不超过25%每股面值 人民币1.00元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过64,520万股 保荐机构（主承销商）浙商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 浙江星星冷链集成股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 目目 录录 本次发行概况本次发行概况.1 目目 录录.2 第一节第一节 释义释义.6 一、常用术语.6 二、专业术语.8 第二节第二

5、节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.11 三、本次发行概况.12 四、发行人主营业务经营情况.14 五、发行人板块定位情况.17 六、公司主要财务数据及财务指标.18 七、财务报告审计截止日至招股说明书签署日之间的经营状况.18 八、发行人选择的上市标准.18 九、发行人治理结构的特殊安排.19 十、募集资金用途与未来发展规划.19 十一、其他对发行人有重大影响的事项.20 第三节第三节 风险因素风险因素.21 一、与发行人相关的风险.21 二、与行业相关的风险.24 三、其他风险.25 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.27 一、发行

6、人基本情况.27 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.27 三、发行人股权结构及组织结构.34 四、发行人控股子公司、参股公司的基本情况.35 五、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况.37 浙江星星冷链集成股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 六、发行人的特别表决权股份或类似安排.50 七、协议控制架构.50 八、发行人控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为.50 九、发行人股本情况.50 十、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.54 十一、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.69 十二、发行人员工及其社会保障情况.