信芯微：青岛信芯微电子科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 本次股票发行后拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。青岛信芯微电子科技股份有限公司青岛信芯微电子科技股份有限公司 Qingdao Hi-image Technologies Co.,Ltd.（山东省青岛市崂山区松岭路 399 号）首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）（申报稿）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序，本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅

2、供预披露之用，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）联席主承销商联席主承销商 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）青岛信芯微电子科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明及本次发行概况声明及本次发行概况 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券

3、法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 发行人本次发行的股票数量不超过 108,170,000 股，不低于本次发行后总股本的 25%，不涉及股东公开发售股份。本次发行可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的 15%每股面值 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本

4、不超过 432,650,500 股（行使超额配售选择权前）保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司 联席主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】【】青岛信芯微电子科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 目目 录录 声明及本次发行概况声明及本次发行概况.1 目目 录录.2 第一节第一节 释义释义.6 一、基本术语.6 二、专业术语.9 第二节第二节 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.17 四、发行人的主营业务经营情况.18 五、发行人符合科创板定位相关情况.20 六、发行人的主要财务数据及财务指标.

5、21 七、财务报告审计截至日后主要财务信息及经营状况.21 八、发行人选择的具体上市标准.22 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.22 十、募集资金运用与未来发展规划.22 十一、其他对发行人有重大影响的事项.24 第三节第三节 风险因素风险因素.25 一、与发行人相关的风险.25 二、与行业相关的风险.30 三、其他风险.31 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.33 一、发行人的基本信息.33 二、发行人设立及股本和股东变化情况.33 三、发行人成立以来的重要事项.56 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.61 五、发行人的股权结构.61 六、发行人控股、参股公司、分公司

6、情况.63 青岛信芯微电子科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 七、持有 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.66 八、发行人股本有关情况.70 九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.81 十、本次发行前发行人的股权激励及相关安排.94 十一、发行人员工及社会保障情况.98 第五节第五节 业务与技术业务与技术.103 一、发行人的主营业务及主要产品情况.103 二、发行人所处行业基本情况.119 三、发行人的行业地位及竞争情况分析.146 四、发行人销售情况和主要客户.162 五、发行人采购情况和主要供应商.166 六、与公司业务相关的主要资产情况.169 七、公司