肯特催化材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 肯特催化材料股份有限公司肯特催化材料股份有限公司（仙居县福应街道现代工业集聚区）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）（成都市青羊区东城根上街 95 号）肯特催化材料股份有限公司招股说明书（申报稿）1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会批准，本招股说明书（申报声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会批准，本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应该以正式稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应该以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。公告的招股说明书全文作为投资决定

2、的依据。本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）拟发行股份数量 本次拟公开发行股票不超过 22,600,000 股，公开发行的股份占发行后总股本的比例不低于 25.00%，本次发行股份全部为公开发行股份，不涉及公司股东公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 90,400,000 股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺（一）发行人控股股东、实际控制人项飞勇、郭燕平承诺 1、公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理项飞勇就股份的锁定及

3、限售安排出具承诺如下：（1）本人自股份公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在股份公司上市之前直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本人在股份公司上市之前直接或间接持有的股份公司股份。（2）本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；股份公司上市后 6 个月内如股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的股票的锁定期限自动延长 6 个月；期间若发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项，则作除权除息处理事项，上述发行价作相应调整。（

4、3）在本人担任公司的董事、高级管理人员期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内：每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；（4）本人将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股份减持相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本人直接或者间接持有的股份公司股份的转让、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行。（5）上述承诺不因本人职务变换或离职而改变或导致无效。（6）若违反上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明具体原因并向公

5、司股东和社会公众投资者道歉，同时本人因违反上述承诺所获得的收益归公司所有，若给投资者造成直接损失，本人将依法赔偿损失。2、公司控股股东、实际控制人郭燕平就股份的锁定及限售安排出具承诺如下：（1）本人自股份公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六 肯特催化材料股份有限公司招股说明书（申报稿）1-1-2 个月内，不转让或者委托他人管理本人在股份公司上市之前直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本人在股份公司上市之前直接或间接持有的股份公司股份。（2）本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；股份公司上市后 6 个月内如股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于

6、发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的股票的锁定期限自动延长 6 个月；期间若发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项，则作除权除息处理事项，上述发行价作相应调整。（3）本人将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股份减持相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本人直接或者间接持有的股份公司股份的转让、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行。（4）若违反上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时本人因违反上述承诺所获得的收益归公司所有