依图科技：依图科技有限公司科创板公开发行存托凭证招股说明书（申报稿）.pdf

1、 Yitu Limited 依图科技有限公司依图科技有限公司（注册地址：（注册地址：Suite#4-210,Governors Square,23 Lime Tree Bay Avenue,PO Box 32311,Grand Cayman KY1-1209,Cayman Islands）首次公开发行存托凭证并在科创板上市首次公开发行存托凭证并在科创板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区商城路（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）号）存托人存托人 托管人托管人 （北京市西城区复兴门内大街（北京市西城区复兴门

2、内大街 55 号）号）（香港中环花园道（香港中环花园道 3 号中国工商银行大厦号中国工商银行大厦 33 楼）楼）本次存托凭证发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行存托凭证的法律效力，仅供预先披露使用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。Yitu Limited 首次公开发行存托凭证并在科创板上市招股说明书（

3、申报稿）1-1-1 声 明 本存托凭证系由存托人签发、以本公司境外证券为基础在中国境内发行、代表境外基础证券权益的证券。存托凭证的发行、上市、交易等相关行为，适用证券法、中国证监会及上海证券交易所的其他相关规定。本公司作为境外基础证券发行人参与存托凭证发行，依法履行发行人、上市公司的义务，接受中国证监会及上海证券交易所依照相关法律法规、规定，对本公司进行的监管。存托人、托管人遵守中国证监会相关规定及证券交易所、证券登记结算机构业务规则，按照存托协议、托管协议的约定，签发存托凭证，履行各项职责和义务。Yitu Limited 首次公开发行存托凭证并在科创板上市招股说明书（申报稿）1-1-2 本次

4、发行概况 发行证券类型 中国存托凭证（CDR）发行基础股票数量 本次拟向存托人发行不超过36,407,136股A类普通股股票，作为拟转换为CDR的基础股票中，占CDR发行后总股本的比例不低于10%。本次发行可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的15%基础股票与CDR之间的转换比例 按照1股/8份CDR的比例进行转换 CDR发行价格 人民币【】元/CDR 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 CDR发行后总股本 不超过242,714,241股（行使超额配售选择权之前）保荐机构相关子公司参与战略配售情况 保荐机构

5、将安排子公司国泰君安证裕投资有限公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件 保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2020 年【】月【】日 Yitu Limited 首次公开发行存托凭证并在科创板上市招股说明书（申报稿）1-1-3 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明

6、均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董