美能能源：公司首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 陕西美能清洁能源集团股份有限公司陕西美能清洁能源集团股份有限公司 ShaanXi Meineng Clean Energy Corp.,Ltd.（陕西省西安市高新区科技路陕西省西安市高新区科技路 48 号创业广场号创业广场 B1605 室室）首次公开发行股票首次公开发行股票并上市并上市招股说明书摘要招股说明书摘要 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）西部证券股份有限公司西部证券股份有限公司 （陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室）1-2-1 招股说明书摘要招股说明书摘要 声明声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的

2、各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质

3、性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。1-2-2 目录目录 招股说明书摘要招股说明书摘要 1 声明声明 1 目录目录 2 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 4 一、股东关于持股锁定的承诺.4 二、上市后三年内稳定公司股价的预案.6 三、股利分配政策.9 四、滚存利润的分配安排.12 五、持有发行人股份 5%以上股东的持股意向、减持意向及约束措施.12 六、老股转让方案.13 七、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未履行承诺的约束措施.13 八、请投资者仔细阅读“风险因素”章节全文，并提醒投资者特别注意“风险因素”中的下列风险.16 九、财务报告审计截止

4、日后主要财务信息及经营状况.18 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况 22 第三节第三节 发行人基发行人基本情况本情况 24 一、发行人基本情况.24 二、发行人历史沿革及改制重组情况.25 三、发行人股本情况.25 四、发行人业务与技术.26 五、与发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.29 六、同业竞争与关联交易.30 七、董事、监事、高级管理人员.34 八、控股股东和实际控制人简要情况.38 九、简要财务会计信息.39 十、管理层讨论与分析.45 1-2-3 十一、股利分配政策及分配情况、发行前滚存利润的分配政策.54 十二、控股子公司的基本情况.60 第四节第四节 募集资金运用募

5、集资金运用 67 一、募集资金投资项目基本情况.67 二、募集资金投资项目市场前景分析.68 三、募集资金投资项目的气源保障情况.74 第五节第五节 风险因素和其他重要事项风险因素和其他重要事项 75 一、风险因素.75 二、其他重要事项.80 第六节第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排本次发行各方当事人和发行时间安排 88 一、本次发行各方当事人.88 二、本次发行上市的重要日期.88 第七节第七节 备查文件备查文件 89 1-2-4 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 除非另有所指，本招股说明书摘要所列简称与招股说明书释义一致。本公司特别提醒投资者注意下列事项：一、股东关于持股锁定

6、的承诺一、股东关于持股锁定的承诺 公司控股股东陕西丰晟及其关联方美能投资、美盛投资承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。本企业所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于本次发行的发行价；发行人股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价，本企业持有的发行人股票的锁定期限自动延长 6个月。期间发行人如有现金红利、送股、资本公积转增股本等除权除息事