维赛新材：招股说明书（上会稿）.pdf

1、1-1-1 保定维赛新材料科技股份有限公司（Baoding Visight Advanced Material Technology Co.,Ltd.）（保定市高新区北二环（保定市高新区北二环 6 6801801 号）号）首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书（上会稿）保荐机构（主承销商）（上海市静安区新闸路 1508 号）声明：声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保定维赛新材料科技股份有限公司招股说明书（上会稿）1-1-2 重要声明重要声明 中国证

2、监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。保定维赛新材料科技股份有限公司招股说明书（上会稿）1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 37,159,335 股，占

3、发行后总股本比例不低于 25%，本次发行不涉及原股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过 148,637,340 股 保荐人、主承销商 光大证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 保定维赛新材料科技股份有限公司招股说明书（上会稿）1-1-4 目目 录录 重要声明重要声明.2 本次发行概况本次发行概况.3 目目 录录.4 第一节第一节 释释 义义.9 一、普通术语.9 二、专业术语.11 第二节第二节 概概 览览.12 一、本次发行相关主体作出的

4、重要承诺.12 二、重大风险提示.12 三、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 四、本次发行概况.16 五、发行人主营业务情况.18 六、发行人符合主板定位情况.22 七、发行人主要财务数据及财务指标.26 八、财务报告审计截止日后主要经营情况.27 九、发行人选择的具体上市标准.30 十、发行人公司治理特殊安排.31 十一、募集资金用途.31 十二、其他对发行人有重大影响的事项.31 第三节第三节 风险因素风险因素.32 一、与发行人相关的风险.32 二、与行业相关的风险.38 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.40 一、发行人基本信息.40 二、发行人改制设立情况.40 三

5、、发行人的股本形成及变化情况.42 四、报告期内的重大资产重组情况.64 五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.75 保定维赛新材料科技股份有限公司招股说明书（上会稿）1-1-5 六、发行人股权结构和组织结构图.75 七、发行人控股子公司、参股公司简要情况.77 八、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.81 九、发行人公司治理特殊安排.90 十、发行人有关股本情况.90 十一、发行人内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况.108 十二、公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.109 十三、董事、监事、高级管理人员及

6、核心技术人员的简要情况.114 十四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况.122 十五、董事、监事、高级管理人员近三年的变动情况.123 十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员其他对外投资情况.125 十七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况.126 十八、发行人员工及社会保障情况.127 第五节第五节 业务与技术业务与技术.135 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况.135 二、发行人所处行业基本情况.142 三、发行人竞争地位.158 四、发行人的产能、产量和销售情况.166 五、发行人采购情况和主要供应商.173 六、发行人主要固定资产