亚邦股份：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、江苏亚邦染料股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负

2、责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。江苏亚邦染料股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3目目 录录 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示.4一、本次发行股份方案.4二、公司股东股份锁定及减持价格的承诺.4三、关于稳定股价的预案.4四、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向和减持意向.7五、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺.8六、中介机构关于制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

3、的承诺.10七、关于承诺的约束措施.10八、本次发行后公司股利分配政策.12九、滚存利润分配.14十、公司子公司安徽亚邦铜陵厂区搬迁事项.14十一、公司财务报告审计截止日后的主要经营状况.15十二、本次公开发行当年每股收益和净资产收益率下降的影响.15十三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险.16第二节第二节 本次发行概况本次发行概况.19第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况.20一、公司概况.20二、公司历史沿革及重组情况.20三、股本情况.20四、发行人经营状况.22五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.23六、同业竞争与关联交易.27七、董事、监事、高级管理人员

4、.33八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况.36九、财务会计信息及管理层讨论与分析.37第四节第四节 募集资金运用募集资金运用.52第五节第五节 风险因素和其他重要事项风险因素和其他重要事项.54一、汇率波动风险.54二、安全生产风险.54三、短期偿债风险.54四、所得税优惠政策变动的风险.54五、募集资金投资项目实施的风险.55六、固定资产大量增加而导致利润下滑的风险.55七、本次公开发行摊薄公司即期回报的风险.55八、实际控制人控制的风险.56第六节第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排本次发行各方当事人和发行时间安排.57一、发行人各方当事人情况.57二、本次发行上市的重要日期.

5、57第七节第七节 备查文件备查文件.58江苏亚邦染料股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-4第一节 重大事项提示 第一节 重大事项提示 一、本次发行股份方案一、本次发行股份方案 公司本次拟公开发行新股7,200万股，公司股东不公开发售股份，公开发行的股份占发行后公司总股本的比例不低于25%。二、公司股东股份锁定及减持价格的承诺二、公司股东股份锁定及减持价格的承诺 公司实际控制人许小初、许旭东，公司实际控制人的近亲属许旭征、许济洋，控股股东亚邦集团承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。其他股东承诺：自发行人股票

6、上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。亚邦集团、公司实际控制人许小初、许旭东、担任公司董事、高级管理人员的股东承诺：除上述锁定期外，发行人股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在锁定期内发生送股、资本公积转增股本等除权事项的，发行价应相应作除权处理，下同），或者6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，其持有发行人股份的锁定期限自动延长6个月。公司董事、高级管理人员的上述承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。亚邦集团承诺：锁定期满后2年内，无减持公司股份意向。担任公