斯瑞新材：斯瑞新材首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 陕西斯瑞新材料股份有限公司 招股说明书 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。陕西斯瑞新材料股份有限公司 Shaanxi Sirui Advanced Materials Co.,Ltd.陕西省西安市高新区丈八七路 12 号 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（上海市广东路 689 号）陕西斯瑞新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-1 重要声明重要声明

2、中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行

3、人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。陕西斯瑞新

4、材料股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次公开发行股份数量为4,001万股，占发行后总股本的比例为10.002%。公司股东本次不公开发售股份。每股面值每股面值 人民币1.00元 每股发行价格每股发行价格 10.48元 发行日期发行日期 2022年3月7日 拟上市的交易所和板块拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本发行后总股本 40,001万股 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 海通证券股份有限公司 招股招股说明说明书签署日期书签署日期 2022年3月11日 陕西斯瑞新材料股份有限公

5、司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前认真阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。一、风险提示一、风险提示 特别提醒投资者注意以下风险提示，具体详见“第四节 风险因素”。（一）原材料价格波动及套期保值管理风险（一）原材料价格波动及套期保值管理风险 公司的主要原材料是铜材，报告期内，发行人的采购金额分别为 20,030.44万元、24,459.12 万元、28,496.09 万元和 26,291.02 万元，占各期采购总额的比重分别为 62.38%、64.03%、64.79%和 74.42%。2020 年受新冠疫情和下游需求变

6、动的影响，电解铜的价格发生较大波动。根据国家统计局公布的数据，1#电解铜均价从 2020 年 1 月 10 日的 48,813.04 元/吨一路下跌至 3 月 31 日的 38,474.10 元/吨，跌幅达到 21.18%，此后 1#电解铜均价逐步提高，并于 2021 年 5 月 20 日达到自 2014 年国家统计局公布数据以来的最高价格 74,953.50 元/吨。截至 2021年 12 月 31 日，均价小幅回落至 69,869.80 元/吨。受铜材价格上涨等因素的影响，公司 2021 年度综合毛利率由上年同期的22.39%下降至 19.24%（审阅数据），下降 3.15%。如果未来电解