维力医疗：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 广州维力医疗器械股份有限公司 广州维力医疗器械股份有限公司 WELL LEAD MEDICAL CO.,LTD.（广州市番禺区化龙镇金湖工业城 C 区 4 号）（广州市番禺区化龙镇金湖工业城 C 区 4 号）首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书 保保保保荐荐荐荐机机机机构构构构（主主主主承承承承销销销销商商商商）（济南市市中区经七路 86 号）（济南市市中区经七路 86 号）广州维力医疗器械股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况 本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）本次发行股数本次发行股

2、数 2,500万股，占发行后总股本的比例为25%股东公开发售股份（即老股转让）数量股东公开发售股份（即老股转让）数量 本次发行不安排股东公开发售股份 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 15.40 元，通过向网下投资者询价后结合市场情况确定 预计发行日期预计发行日期 2015 年 2 月 10 日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本发行后总股本 10,000 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东高博投资、实际控制人向彬承诺：自

3、公司发行的股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，减持股份数量合计不超过其直接或间接持有的公司公开发行前持股数量的5%；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；如遇除权除息事项，上述减持价格及减持股份数量作相应调整。公司股东广州松维、广州纬岳承诺：自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接

4、或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，减持股份数量合计不超过其持有的公司公开发行前持股数量的5%；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；如遇除权除息事项，上述减持价格及减持股份数量作相应调整。公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。广州维力医疗器械股份有限公司 招股说明书 1-1-2 九鼎医药承诺所持公司股份锁定期满后

5、24 个月内减持完毕，减持价格不低于最近一期经审计的合并报表每股净资产的 150%。担任公司董事、监事、高级管理人员的向彬、韩广源、段嵩枫承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份；在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其直接或间接持有的公司股份总数的比例不超过50%。其直接或间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价

6、格不低于发行价，锁定期满后两年内减持股份数量合计不超过其直接或间接持有的公司公开发行前持股数量的5%；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月，如遇除权除息事项，上述减持价格及减持股份数量作相应调整；上述减持价格和股份锁定承诺不因其职务变更、离职等原因而终止。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）齐鲁证券有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2015 年 2 月 9 日 广州维力医疗器械股份有限公司 招股说明书 1-1-3 发行人声明 发行人声明 发行人及其控股股东、实际控制