神农集团：神农集团首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 云南神农农业产业集团股份有限公司云南神农农业产业集团股份有限公司 （昆明经开区普照海子片区 14-06-1#地块）首次公开发行股票首次公开发行股票招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（山东省济南市市中区经七路 86 号）云南神农农业产业集团股份有限公司 招股说明书 1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A）股 发行股数：本次公开发行新股数量为4,003.00万股，占发行后公司总股本的比例不低于10%。本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。每股面值：人民币1.00元 每股发行价格：56.08元/股 预计发行日期：2021年

2、5月19日 拟上市的证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本：40,022.90万股 本次发行前股东对所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺：控股股东何祖训和实际控制人何祖训、何乔关承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前直接和间接持有的全部股份，也不由公司回购该部分股份。实际控制人何月斌、何宝见承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前直接持有的全部股份，也不由公司回购该部分股份。正道投资承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行股票前直接持有的全部股份，也不由

3、公司回购该部分股份。领誉基石承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行股票前直接持有的全部股份，也不由公司回购该部分股份。间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员张晓东、舒猛、蒋宏承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前间接持有的全部股份，也不由公司回购该部分股份。云南神农农业产业集团股份有限公司 招股说明书 1-2 发行人董事、监事、高级管理人员何祖训、何乔关、张晓东、舒猛、蒋宏承诺：本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转

4、让本人持有的公司股份。发行人董事、高级管理人员何祖训、何乔关、张晓东、蒋宏承诺：本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2021年4月27日 云南神农农业产业集团股份有限公司 招股说明书 1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

5、对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，

6、应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。云南神农农业产业集团股份有限公司 招股说明书 1-4 目目 录录 发行人声明发行人声明 .3 3 目目 录录 .4 4 重大事项提示重大事项提示 .1010 一、股份限售安排、自愿锁定和延长锁定期限的承诺.10 二、持股 5%以上股东的持股及减持意向.11 三、股价稳定预案.11 四、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺.13 五、本次发行后公司股利分配政策、现金分红比例规定.15 六、本次发行前滚存利润的分配安排.17 七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺.17 八、关于申请首发上市企业股东信息披露的专项承诺.19 九、未