康鹏科技：上海康鹏科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）.pdf

1、 cao 上海康鹏上海康鹏科技股份有限公司科技股份有限公司 Shanghai Chemspec Corporation 上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 200 号 1 幢 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 （注册稿）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）声明:公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。科创板风险提示：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳

2、定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行股份数量不超过发行后总股本的 25%，发行股份数量不超过 13,850.00 万股（不含超额配售选择权），不低于发行后总股本的 10%。公司和主承销商可采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不得超过本次发行股票数量（不含超额配售选择权）的 15%。本次发行不存在股东公开发售的情形。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元

3、预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 55,400.00 万股（不含超额配售选择权）保荐保荐人人（主承销商）中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 战略配售情况 保荐保荐人人将安排相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐保荐人人及相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性

4、、完整性作出保证，也不表明其对册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化

5、或者股票价格变动引致的投行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。资风险。上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 目目 录录 发行概况发行概况.1 目目 录录.2 第一节第一节 释释 义义.7 一、一般释义.7 二、专业释义.11 第二节第二节 概概 览览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.23 三、本次发行概况.24 四、发行人主营业务情况.25 五、发行人符合科创板定位相关情况.32 六、报告期的主要财务数据和财务指标.33 七、财务报告审计基准日后相关信息.33 八、发行人选择的具体上市标准.34 九、

6、公司治理的特殊安排等重要事项.34 十、募集资金用途与未来发展战略.34 十一、其他对发行人有重大影响的事项.36 第三节第三节 风险因素风险因素.37 一、与发行人相关的风险.37 二、与行业相关的风险.44 三、其他风险.46 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.48 一、发行人基本情况.48 二、发行人设立情况.48 三、发行人股本、股东变化情况.49 四、重大资产重组情况.55 五、境外上市主体的建立及拆除.55 六、发行人的股权结构.55 上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 七、发行人控股及参股公司情况.56 八、持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人